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中国债市动态:逆回购重启现券震荡整理,通胀数据基本合预期影响有限
2017年5月10日 / 凌晨4点10分 / 3 个月内

中国债市动态:逆回购重启现券震荡整理,通胀数据基本合预期影响有限

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路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后,银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据,与预期偏离不大而影响有限,市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债,结果明显高于预测均值,是否会打击情绪还要待午后再观察。

中国4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.2%,略高于路透调查预估中值1.1%,并创三个月新高;4月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.4%,路透调查预估中值6.9%,为连续第八个月同比正增长但增幅继续回落。

北京一银行交易员称,4月CPI等暂时影响不大,债市“感觉现在就是情绪很弱地等待冲击,要没冲击就慢慢磨底。”

交易员透露,早盘现券收益率先跌后回升。其中10年国债170004一度跌至3.605%后最新反弹至3.64%,上日收在3.63%附近;同期限国开债170210在下探4.33%后回升至4.355%左右,上日收盘约4.36%。

财政部上午招标续发行的五年期固息国债,加权中标收益率3.6602%,高于3.60%的市场预测均值3.60%;边际中标收益率为3.69 61%,投标倍数1.83倍。中债国债到期收益率曲线中,五年期品种最新收益率为3.5921%。

在连续三天空窗后,因今日有1,900亿元人民币逆回购到期,央行公开市场稍早进行了1,100亿元逆回购操作,同时还发放了476亿抵押补充贷款(PSL)。银行间市场早盘资金面偏松,但市场预期5月中下旬流动性仍将收敛,资金价格大幅走低概率不大。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1706早盘收报97.155元,较上日结算价跌0.26%;10年期国债主力合约T1709收报93.845元,较上日结算价跌0.22%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)

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