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离岸人民币:中国银行境外完成30亿美元等值债定价,募资用于一带一路项目

    路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在
境外完成30亿美元等值债券发行定价,包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种,共计六个
债券品种,募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目,债券将在香港联合交易所挂牌
上市。
    
    据中国银行提供的数据显示,此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限,其中
三年期是浮息债,最终定价为3M Libor+77基点,首期票面利率为1.9260%;五年期和10年期
固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。
    
    三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点,首期票面利率为0.3380%;此外,
由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债(彩虹
债),期限三年,票面利率为4.88%。
    
    “今年,美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强,市场波动性较大。此次发行把握
了市场有利时机,跨时区协调交易执行,顺利完成定价。”中行新闻稿称。
    
    新闻稿并介绍称,此次发行订单总量超过500个,其中欧元债发行获得4倍认购;人民币
订单规模一度高达65亿元人民币,定价水平接连突破5%、4.9%等关键“心理点位”,大幅收
紧至4.88%。
        
    是次债券发行主承销商为花旗银行。
    
    “一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14-15日在北京召开。
    
    下表为各品种发行规模及定价情况:
   币种    期限   计息方式    发行金额(面值       最终定价/票面利率
                                    )         
   美元     3       浮息           6.5亿           3M Libor+77/1.926%
   美元     5       固息           7.5亿       5T+112.5(2.965%)/2.875%
   美元     10      固息            3亿        10T+135(3.657%)/3.5%
   欧元     3       浮息            5亿           3M Euribor+67/0.338%
   澳元     5       浮息            8亿            3M BBSW+123/2.995%
  人民币    3       固息           15亿               4.88%/4.88%
                           30.48亿美元等值   
    注:3M BBSW:三个月澳元银行票据掉期利率。(完)

 (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
  
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