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香港个股:中国信达旗下南商发行12亿美元资本证券,初始分派率每年5%

路透香港5月26日 - 中国信达资产管理周五称,旗下香港南洋商业银行拟发行12亿美元非累积次级额外一级资本证券,初始分派率为每年5%。

据公告,本次发行所得款项将用于南商的一般公司用途。资本证券的发售价为本金额的100%,发行日期为2017年6月2日,首个分派日为今年12月2日。

预期资本证券评级可达穆迪Ba2级,并安排于香港联交所以仅向专业投资者发行债务的形式上市及买卖。

信达680亿港元收购南商的交易于2016年5月30日交割。据信达的年报显示,南商于2016年末的一级资本比率及普通股权一级资本比率均为14.31%,2015年末则均为16.2%。

南商去年录得收入86.76亿元人民币,税前利润27.73亿元,按年分别增长1.7%及2.2%;净息差1.52%,上年同期则为1.65%,平均股权回报率7.25%。年末总资产和净资产分别为3,127亿元及345.98亿元。

香港时间11:16,信达升0.34%,报2.94港元。(完)

欲浏览于香港联交所的声明,请点选:(here)(here)

(记者 雷美珍;审校 杨淑祯)

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