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1 个月前
香港个股:中国金茂附属发3亿美元优先担保永久资本证券,初步分派率4%
2017年6月23日 / 凌晨1点36分 / 1 个月前

香港个股:中国金茂附属发3亿美元优先担保永久资本证券,初步分派率4%

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路透香港6月23日 - 中国房地产商--中国金茂控股周五宣布,以旗下全资附属公司方兴光耀作为发行人,发行3亿美元优先担保永久资本证券,所得款项用作购回一批明年到期的3亿美元、息率较高的优先担保票据。

公司的声明称,其将为新发行的票据作担保人,票据初步分派率为年利率4%,每半年付息一次;重设分派率为相关重设日期的适用国债利率加初步利差加递升利率。首个重设日期为2023年1月。

方兴光耀在2013年发行的3亿美元担保票据则为年息5.375%,于2018年到期。公司是次发行的新一批永久资本证券所得资金将用作回购这批票据。

渣打银行、星展银行、香港上海汇丰银行、高盛(亚洲)、交通银行香港分行、招银国际融资及中金香港证券为新一批永久资本证券的初步购买人。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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