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4 个月前
香港个股:北京控股计划发行8亿欧元五年期担保债券,息率1.3%
2017年4月13日 / 凌晨3点17分 / 4 个月前

香港个股:北京控股计划发行8亿欧元五年期担保债券,息率1.3%

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路透香港4月13日 - 北京市政府旗下香港企业分支--北京控股周四称,计划发行本金总额8亿欧元五年期担保债券,息率1.3%。

据公告,本次发行债券所得款项净额将用于偿还现有负债作营运资金及一般企业用途。

债券发行人为北京控股全资附属公司Talent Yield European Limited,发行价为本金额的99.966%,于2022年4月21日到期,自2018年起于每年4月21日按等额分期付款每年期末支付利息。

债券将于爱尔兰全球证券交易所市场上市,预计债券评级分别为穆迪Baa1及标准普尔BBB+。

本次发行的联席账簿管理人分别为中银香港、德意志银行伦敦分行、瑞士银行香港分行、农行香港分行、交行香港分行、建行亚洲、星展银行、工银亚洲、工行欧洲及永隆银行。

北京控股此前频频布局欧洲,继去年2月宣布以14.38亿欧元收购总部位于德国的废物能源利用公司EEW Holding GmbH的全部股份后,同年11月又公布拟斥资11亿美元收购俄罗斯国家石油公司(Rosneft)旗下油气开发分支Verkhnechonskneftegaz的20%股权。

这家主要在中国从事天然气分销、水务及固废处理以及啤酒业务的公司,于2016年度录得营业收入559.6亿港元,净利62.36亿港元,分别按年下降7%及上升10%。年末净借贷346.6亿港元,资产负债比率为43%。

香港时间11:09,该股持平于40.25港元。(完)

欲浏览于香港联交所的声明,请点选:(here)(here)

记者 雷美珍;审校 张喜良

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