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香港个股:复星国际发行8亿美元五年期债券,息率5.25%创新低

路透香港3月17日 - 中国民营投资集团--复星国际周五称,成功发行8亿美元五年期债券,息率5.25%,创下公司单笔美元债的规模新高、票息新低。

本次交易是中资发行人在美联储周三升息后在亚洲市场发行的第一宗美元债券交易。复星在新闻稿表示,是次发行获得4.4倍超额认购,其中亚洲投资者分配占比95%,欧洲投资者占比5%。

按投资者类型,基金投资者占比49%,银行占比38%,13%分配给私人银行投资者。来自香港、新加坡、德国、比利时和瑞士的金融机构投资者订单超过35亿美元。

公司并称,“本次交易的融资所得款项将全部用于集团再融资以及置换成本高的债务,总债务不会因此而增加。”

瑞信担任本次债券发行的独家全球协调人,该行连同尚乘集团、复星恒利证券、海通国际以及华融金控担任联席簿记行。

香港时间13:29,复星跌0.48%,报12.5港元。(完) (记者 雷美珍;审校 曾祥进)

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