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香港个股:浙商银行发行21.75亿美元境外优先股年息率5.45%,筹资补充资本

路透香港3月23日 - 中国中型股份制商业银行--浙商银行周四宣布,拟发行21.75亿美元的永续境外优先股,年息率为5.45%,所得资金将用于补充其他一级资本,提高一级资本充足率和优化资本结构。

公司的公告称,按中国外汇交易中心公布的周三人民币汇率中间价,境外优先股发行所募集资金总额约为149.83亿元人民币,扣除费用后所得净额约149.32亿元。

境外优先股每股票面金额将为100元,将以等同于清算优先金额(即每股20美元)100%之价格进行认购,并出售予不少于六名合资格获配售人,并受限于最多发售予200名合资格投资者的限制。

境外优先股为永久存续,不设到期日。境外优先股股东无权要求浙商银行赎回境外优先股,亦无权向该行回售境外优先股。

倘所有境外优先股转股后,该行内资股比例将由去年底的78.87%摊薄至63.39%,H股比例则由21.13%升至36.61%。

假设境外优先股已在2016年1月1日完成发行,且发行规模等值150亿元,并以实际发行股息率计算,该行去年末的一级资本充足率由9.28%升至11.23%。

此前,浙商银行宣布拟申请首次公开发行至多44.9亿股A股,募集资金全部用于补充该行核心一级资本,提高资本充足率。

浙商银行早盘初段股价逆市下跌2%,报4.4港元。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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