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香港个股:联想集团发行票据共筹13.5亿美元,偿还收购摩托罗拉移动余下代价

路透香港3月10日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团周五宣布,将透过发行票据集资合共13.5亿美元,筹资用以偿还公司收购摩托罗拉移动(Motorola Mobility Holdings LLC)向Alphabet旗下谷歌(Google Inc.)发行的承兑票据项下未偿还款项,以及用作公司营运资金和一般公司用途。  

联想集团的声明称,将透过直接全资子公司Lenovo Perpetual Securities Ltd作为发行人,以发行人累积优先股形式发行8.5亿美元年息5.375厘的永续证券。然后,发行人将所得款项,通过认购集团内次级资本票据形式,转借予联想集团。该次级资本票据不可转让,年息亦为5.375厘,于2077年3月到期。

此外,联想集团在另一份声明中称,已根据去年11月公布订立的规模30亿美元中期票据计划,提取及发行总票面值5亿美元的提取票据,票息为每年3.875%,于2022年3月到期,所得款项亦是用于偿还收购摩托罗拉移动的未偿款项、营运资金及一般公司用途。

联想集团2014年初宣布,以总代价29.1亿美元向谷歌收购摩托罗拉移动全部已发行股份,其中15亿美元为递延代价,并须在交割向谷歌发行承兑票据,于交割日满三年之日以现金支付。

联想集团早盘小幅收低0.43%,报4.64港元。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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