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香港新股:国泰君安称国际发售获大幅超额认购,明天联交所挂牌上市

路透香港4月10日 - 中国大型券商--国泰君安证券周一称,其香港IPO(首次公开发售)面向机构投资者的国际配售部分获得大幅超额认购,H股明天正式在联交所挂牌上市。

国泰君安此前公布,按每股15.84港元发售10.4亿股新H股,集资165亿港元。

据今早的公告,占IPO比重95%的国际配售部分获大幅超额认购,并已经超额分配1.56亿股,其中包括有条件配发予深圳投控的1,490万股H股;面向散户的公开发售部分亦录得2.6倍超额认购。

至于六名基石投资者--全球领先的私募股权谘询公司安佰深(Apax)旗下Diamond Acquisition Co SARL、茂盛控股主席伦耀基的私人投资公司永伦基业、交银投资、大成国际资产管理(作为全国社保基金的投资经理)、工银私人银行基金以及东海东京证券,合共认购约2.93亿股H股,相当于H股股本25.64%或全部股本3.39%,涉资约46.5亿港元。

国泰君安表示,扣除所有开支后并假设超额配股权未获行使,本次IPO集资净额预计约160.4亿港元,将用于发展各项业务。

按2016年度营业收入、净利润计,国泰君安在中国券商排名第二,该公司同时透过香港的国泰君安国际发展海外业务。

其主要竞争对手--中信证券、海通证券、银河证券、中金公司此前已先后在香港H股上市。(完)

欲浏览于香港联交所的声明,请点选:(here) (记者 雷美珍;审校 张喜良)

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