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路透基点:腾讯新贷款已进入二级市场发售--TRLPC

    路透3月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导,部分腾讯控股
最新完成的46.5亿美元贷款正在二级市场发售,综合收益略高于较伦敦银
行间拆放款利率(LIBOR)加码110个基点。
    
    腾讯五年期到期一次性偿还贷款规模较最初目标20亿美元扩大了一倍
多,之前贷款吸引到12家银行参贷,其中花旗集团为联席协调人、牵头行
兼簿记行。(3月27日报导 here)
    
    此项交易3月24日签署,Tencent Asset Management Ltd为借款人,
母公司腾讯控股将提供担保。
    
    是次融资利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码95个基点。牵
头行兼簿记行的最高综合收益为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码115
个基点,及100个基点的前端费;牵头行和主办行将分别获得113个基点和
111个基点的综合收益。
    
    自2014年5月首次筹组联贷以来,腾讯已通过五宗联贷案总共融资152
.4亿美元。
    
    腾讯评级为A2/A/A+(穆迪/标普/惠誉)。(完) (编译 王颖; 审校 孙茉莉)
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