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路透基点:润泰创新与润泰全球寻求总计140亿台币的两笔融资--TRLPC

    路透5月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,润泰创新国
际股份有限公司与润泰全球股份有限公司正在寻求总计为140亿台币(4.66
亿美元)的两笔融资。
    
    牵头行兼簿记行台湾银行已为润泰创新启动了90亿台币的五年期贷款
。
    
    这笔贷款包括90亿台币循环信贷A部分和27亿台币保证金B部分。两部
分合计不得超过90亿台币。A部分利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor
)加码60个基点,税前保底利率为1.7%;B部分每年支付60个基点的保证费
用。
    
    银行承贷25亿台币或以上,可获得牵头行头衔,以及18个基点的前端
费;承贷18-24亿台币,可获得副牵头行头衔,前端费为10个基点;承贷1
0-17亿台币,可获得参贷行头衔,前端费为5个基点。银行回复截止日期
是6月16日。
    
    融资将由润泰创新的董事长及总裁担保,并以Concord Greater Chin
a的股票为抵押,这是借款人间接全资拥有的子公司。
    
    大部分融资将用于润泰创新2012年10月和2013年5月的两笔贷款再融
资,其余部分将用于运营资本。
    
    第一商业银行是2012年签署的那笔50亿台币五年期贷款的牵头行兼簿
记行,最高综合收益为136.2个基点,利率为90天或180天二级市场商业本
票利率加码135个基点。台湾银行是2013年签署的32.5亿台币五年期贷款
的牵头行兼簿记行,利率为二级市场商业本票利率加码135个基点。
    
    与此同时,润泰全球已指定台湾银行为其安排50亿台币五年期贷款。
    
    据消息人士,预计最快本周就可能进入一般联贷阶段。
    
    这笔贷款将用于2012年10月获得的50亿台币五年期循环信贷的再融资
以及运营资本。台湾银行与第一商银是当年贷款的牵头行兼簿记行,利率
为90天或180天二级市场商业本票利率加码135个基点,综合收益为135.6-
136.2个基点。
    
    台湾上市公司润泰创新在台湾及大陆建造工厂与住房。台湾上市的润
泰全球则从事纺织品制造、大宗商品批发(趸售)和投资业务。(完) (编译 张涛;审校 张明钧)
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