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今年来中国企业在全球股权融资达1099亿美元 同比减4.6%--汤森路透

路透上海9月29日 - 据汤森路透最新统计数据,今年来中国企业在全球股权资本市场的募资总额达1,099亿美元,较上年同期(1,153亿美元)下降4.6%,其中三季度募资总额环比增长164.2%达463亿美元。

股权资本市场一般包括首次公开发行(IPO)、再融资和可转换产品。截止周二(27日),中国企业今年来在境内外的IPO募资总额为288亿美元,同比下降31.6%,金融业和工业的企业IPO的市场份额占据前两位,分别占据逾五成和一成的市场份额。

中国邮储银行(1658.HK)74亿美元的IPO成为今年来最大一笔股权发行交易。该交易也是自阿里巴巴集团(BABA.N)于2014年在纽约证券交易所创造250亿美元IPO记录以来,全球最大的IPO交易。

2016年前三季度A股市场IPO募集资金规模达132亿美元,比2015年前三季度(234亿美元)减少43.5%,这亦是2014年以来的最低纪录。2014年的低迷是因为中国本土IPO市场暂停了四个月,使得中国企业将目光投向海外市场,今年则是因为缺乏大型IPO项目。

今年以来,中国企业全球股权增发的募资额达676亿美元,同比增长4.5%;其中A股增发募资607亿美元,同比增加46.3%.

日本软银集团(9984.T)发行的66亿美元强制性可交换信托(包括绿鞋期权),作为减持阿里巴巴集团股份计划的一部分,是今年以来规模最大的亚太换股发行和全球最大的可转换发行交易。这笔交易亦属该地区首笔此类结构交易,推动中国股权相关发行或者可转换债发行达到135亿美元,募集额增长59.4%。

今年迄今,中国股权资本市场发行承销商排名中,摩根士丹利(MS.N)保持首位,以93亿美元的承销总额占据8.5%的市场份额。中信证券(600030.SS)(6030.HK)位居第二,市场占比为8.4%;德意志银行(DBKGn.DE)在5.0%的市场份额排名第三。摩根士丹利和德银是软银66亿美元强制可转换信托的联席账簿管理人。 (完)

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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