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路透基点:北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
2017年2月17日 / 上午10点09分 / 7 个月前

路透基点:北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC

路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,作为独家牵头行兼簿记行,渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。

渣打已全部承销该贷款,并在2月10日提供先行融资。

北汽集团英属维尔京群岛注册的全资子公司及境外融资平台Maikun Investment Co Ltd为借款人,北汽集团作为担保人。

贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码115个基点,剩余期限4.75年。承贷4,000万美元或以上获牵头行头衔,综合收益130.16个基点,管理费72个基点;承贷2,500万-3,900万美元为主办行,综合收益127个基点,管理费57个基点;承贷1,500万-2,400万美元为安排行,综合收益124.05个基点,管理费43个基点。承贷截止日期为3月20日。

北汽集团总部在北京,为中国五家最大的汽车生产商之一,截至2016年6月30日录得46亿元人民币净利。评级为Baa1/A−/BBB+(穆迪/标普/惠誉)。(完) (编译 刘秀红;审校 白云)

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