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路透基点:山东清源集团寻求筹措一笔5亿美元离岸贷款--TRLPC

路透3月10日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,五家牵头行兼簿记行(MLAB)周五启动山东清源集团有限公司5亿美元三年期离岸贷款案。

五家MLAB分别为:荷兰银行、德意志银行、荷兰安智银行(ING)、法国兴业银行和澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)。

利率加码为310个基点,平均期限为两年。

银行受邀参与以下几个层次贷款:承贷5,000万美元或以上的银行将获得370个基点的综合收益、牵头行头衔及120个基点的参贷费;承贷3,500-4,900万美元的银行将获得360个基点的综合收益、主办行头衔及100个基点的参贷费;承贷2,000-3,400万美元的银行将获得350个基点的综合收益、安排行头衔及80个基点的参贷费。

中海油与借款人之间拥有一份特定采购协议(offtake agreement)。

是次融资与去年2月完成的1.91亿美元融资案相似。当时的融资案由荷兰安智银行和法国兴业银行担任MLAB。最高综合收益为400个基点,利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码320个基点,平均期限为1.25年。

清源集团是一家私有企业,成立于1996年,是生产石化品的综合企业。此外,集团旗下还拥有贸易、金融服务和医疗保健等业务。(完) (编译 许娜;审校 王洋)

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