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焦点:中国金融企业上市料将推动亚太地区IPO市场在2017年反弹
2016年12月30日 / 凌晨4点32分 / 10 个月内

焦点:中国金融企业上市料将推动亚太地区IPO市场在2017年反弹

路透香港12月30日 - 银行家和投资者认为,除日本外亚洲市场的发股规模在今年降至三年低点后,料将在2017年迎来反弹,受益于大中华地区金融企业上市,其中包括全球最大的金融科技股首次公开发行(IPO),此外印度股权市场的进一步复苏也将推波助澜。

2015年12月资料图,韩元、人民币、日元和美元纸币。REUTERS/Kim Hong-Ji

中国最大点对点贷款平台--中国平安陆金所招股规模高达50亿美元,电商巨擘阿里巴巴(BABA.N)旗下金融部门蚂蚁金服以及中国石化销售公司(Sinopec Marketing)也有可能在香港上市,这些交易料将帮助亚太股权资本市场交易走出今年下滑22.5%的颓势。

预计交易的数量将会增长,因中国有关当局近来采取措施,放宽IPO的审批,旨在帮助控制内地飞速增长的企业债务,并缓和经济放缓的冲击。

咨询公司安永亚太地区IPO主管蔡伟荣(Ringo Choi)说,中国监管机构“将继续向许多企业(特别是银行业)提供流动性,以帮助经济”。

“有大量企业准备上市,投资者的信心也没有因为其他地区的政治动荡而受损,我们预计大中华地区的交易所在2017年仍将是最活跃的IPO市场。”

2016年亚太地区股权资本市场活动有所降温,因疲弱的首次公开发行(IPO)表现抑制了本地区的股票新上市需求,而且上市公司也因市况动荡而缩减了二次发售。汤森路透初步数据显示,2,074亿美元的股权发售规模是自2013年低至1,590亿美元以来的最低水平。

根据截至12月28日的数据,后续股权发售下降了29.3%,远远超过IPO降幅2.4%。

香港连续第二年夺得全球最大IPO市场宝座;安永估计,2017年香港新股上市规模约为260亿美元,略高于2016年的250亿美元。

明年香港潜在的大规模上市股票包括陆金所网路投融资平台(Lufax)和阿里巴巴旗下的蚂蚁金服,后者最新估值为600亿美元。这两项IPO之中的任何一项,都将成为全球金融科技公司的最大规模IPO。那些在过去几年融得数以十亿美元计资金,并经历快速成长的中国初创公司,都在排队等候2017年或2018年IPO。

“未来几年我们将关注大型的、非常强健的IPO候选企业,”Hamilton Lane管理人士Juan Delgado-Moreira表示。该公司投资于风险资本公司和私募股权公司。

银行家和分析师表示,主导2016年亚洲股权发售市场的金融服务公司明年将延续这一势头。可能赴港IPO的包括广州农村商业银行至多15亿美元的交易、中华联合保险控股股份有限公司至多10亿美元的IPO,以及平安证券至多10亿美元的交易。

除了IPO活动之外,部分已上市的金融服务公司可能在其他交易所寻求二次发售,以进行扩充,其中中国券商国泰君安(601211.SS)打算在香港至少募资20亿美元;中国银河证券(6881.HK)则准备在上海发股筹资约17亿美元。

至于其他亚太地区,韩国新股上市活动料迎来表现强劲的一年。移动游戏公司Netmarble Games希望藉由上市筹资18亿美元。乐天集团旗下乐天酒店可能也将重启45亿美元的IPO。而在新加坡,根据汤森路透刊物IFR报导,新加坡电信(STEL.SI)宽带(宽频)分支NetLink Trust可能募资多达25亿美元。

印度2016年IPO交易达到40亿美元左右,为2010年达到创纪录的84亿美元以来表现最佳的一年。银行家预计明年将再有强劲表现,尽管总理莫迪近期宣布了高面额货币的废钞令。

可能的IPO交易包括国家证券交易所(National Stock Exchange)最高达10亿美元的IPO,以及拥有收费道路的基础设施公司Reliance Infrastructure的4.4亿美元IPO。

“就IPO来说,明年应该也会相当强劲,” Kotak Investment Banking股权资本市场业务主管Subhrajit Roy表示。

“由于废钞令,某些行业的某些案例估值可能必须调整,此外值得注意的是,废钞令可能使得大量存款流向金融行业,”Roy表示。(完)

编审 郑茵/王颖/陈宗琦/龚芳/于春红

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