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2 年前
交通银行发行24.5亿美元境外优先股 超额认购逾2倍
2015年7月30日 / 早上6点58分 / 2 年前

交通银行发行24.5亿美元境外优先股 超额认购逾2倍

路透香港7月30日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行(3328.HK)(601328.SS)周四公布,已发行24.5亿美元非累积永续境外优先股,年股息率为5%,获超额认购近2.4倍。

交行新闻稿称,是次发行募资总额约150亿元人民币,定价当日共获得130多家机构合计83亿美元的有效认购订单,最终股息率确定为5%,创造了中资银行境外优先股的最低股息率和最低发行溢价。

交行并表示,此次募资将有效补充交行其他一级资本,优化其资本结构。

境外优先股每股票面金额为100元,将以等同清算优先金额(即20美元)总额100%之价格进行认购。第一个股息支付日为2016年7月29日,至2020年7月29日止的年息率为5%,此后将以其届时的清算优先金额按相关重置股息率计息。

本次境外优先股已获穆迪Ba3评级。(完)

(记者 赵红梅;审校 杨淑祯)

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