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渤钢1900亿元债务处置方案出炉 600亿“债转债”--财新

路透北京9月19日 - 中国渤钢集团1,900亿元人民币债务处置方案出炉。据国内媒体--财新网周一报导,目前的方案是由渤钢集团中三家企业的优质资产组建新的公司,承接原有债务中的500亿元,800亿元留存原公司及核销,600亿元“债转债”;债权行人士认为银行损失太大,可能不会同意该方案。

报导援引多位债权行人士称,9月11日下午,天津市金融局召开渤钢集团的债务整体处置通气会,由金融局副局长孙静云主持召开会议,向各金融机构通报渤钢系债务整体处置的最新思路,并征求各金融机构意见。

为冲击世界500强,渤钢集团于2010年7月由天津钢管集团、天津钢铁集团(下称天钢)、天津天铁冶金集团(下称天铁)和天津冶金集团(下称天冶)合并而成,实际控制人为天津市国资委。

2016年初,渤钢集团爆发1,920亿元债务风险,105家金融机构深陷其中。4月21日,经营状况最好的天津钢管集团,在行政管理和股权关系上从渤钢集团中完全脱离出来。6月,渤钢集团又全部拆分,集团本部债务负担减少,金融机构对渤钢集团采取展期减息等帮扶措施。  

因此,债务负担最重的是天钢、天铁和天冶三家。天津市金融局通报,这三家集团公司申报债务为1,900亿元,其中金融机构债务1,500亿元,经营性债务400亿元,不过尚未经债委会审计。

对于这1,900亿元,天津市给出的处置方案是,企业承接500亿元,发债600亿元,留存及核销800亿元。

具体而言,这三家企业优质资产组建新的公司,承接原有债务中的500亿元,这包括300亿元的金融机构债务和200亿元的经营性债务;800亿元债务将采取留存原有公司和金融机构核销两种方式予以解决。天津市金融局表示,“争取核销部分最小化”。

剩下的600亿元,则将进行“债转债”。据财新记者了解,天津市想成立国资运营公司,以其为主体发行债券,通过发债解决600亿元金融机构债务。为保证该债券信用,由天津市财政出资100亿元注资该公司,债券收益年息预计在3%-3.5%。

“不管是债转股,还是债转债,这都是文字游戏,银行至少损失600亿元。”对于此方案,一位债权行总行人士对财新记者表示,银行损失太大,可能不会同意该方案。

一位接近天津国资人士对财新记者表示,更大的风险是近期天津市的人事动荡。9月10日22时30分,中央纪委官网发布消息称,天津市委代理书记、市长黄兴国涉嫌严重违纪,目前正接受组织调查。在落马前一天,黄兴国还在参加公开活动。  

“最担心的事情,就是原来由黄兴国主导的渤钢债务重组方案,现在可能会因为他的原因,得推翻原来的计划。”他说。(完)

(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)

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