〔中国新债〕中国银行下周一发10年固息次级债,利率申购区间3.10-3.50%

路透上海7月3日电---中国外汇业务规模最大的银行--中国银行(601988.SS: 行情)(3988.HK: 行情)周五公告称,下周一(6日)在银行间债市簿记建档发行的共计400亿元人民币次级债,其中的10年固息品种,前五年票面年利率的申购区间为3.10%-3.50%;15年固息品种前10年票面年利率的申购区间为4.00%-4.40%.

此外,10年期浮息品种前五年票面年利差的申购区间为30-70个基点(bp),基准利率为一年期定期存款利率.具体申购时间为下周一13:00-15:00.

上述三个品种中,10年固息和15年固息两个品种的计划发行规模均为180亿元,10年浮息品种的计划发行规模为40亿元,发行人有权在本期债券三个品种计划发行规模之间进行回拨.

该期债按年付息,设发行人提前赎回权,10年期品种发行人有权在发行期满五年後赎回,15年期品种发行人有权在发行期满10年後赎回.如发行人不行使赎回权,则後五个计息年度的票面年利率或基本利差在初始水平基础上提高300个bp.

该债联席主承销商为中银国际证券和中信证券(600030.SS: 行情),根据大公国际资信评估有限公司的综合评定,中国银行的主体信用级别为AAA级,本期债券信用级别为AAA.该期债募集资金将用于充实发行人附属资本,改善资本结构.

该期债起息日和缴款截止日均为7月8日,发行期为7月6日-8日.(完)

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--发稿 曾菱; 审校 张喜良