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中粮肉食获巴西肉食出口商BRF入股并将探索战略合作方案
2016年10月19日 / 凌晨3点52分 / 1 年前

中粮肉食获巴西肉食出口商BRF入股并将探索战略合作方案

路透香港10月19日 - 中国猪肉企业--中粮肉食控股有限公司周三称,获巴西肉食出口商BRF S.A.(BRFS3.SA)入股,双方并将探索战略合作方案。

据中粮肉食载于联交所的最新版本上市文件显示,该公司及其主要股东中粮集团以及BRF的奥地利全资子公司BRF GmbH订立一份不具约束力的合约细则,三方承诺尽最大努力积极发掘可加强彼此之间战略合作的方案,包括但不限于交换管理及经营整个行业的价值链、协助遵守中国法律法规及发掘合作机会的最佳常规。

为加强合作联系,BRF GmbH还以基石投资者身份认购中粮肉食价值2,000万美元的香港IPO(首次公开发售),相当于上市后股本少于2%的股份。

BRF向多于120个国家出口及在多个国家经营超过50个工业设施,其股份于纽约证券交易所及巴西证券、商品及期货交易所新市场上市。

计入BRF,中粮肉食本次IPO共有四名基石投资者,认购金额合共1.0742亿美元,以招股价区间中位数计在整个IPO占比37%。

另外三名分别是中国人寿集团、中国人寿富兰克林以及海尔集团,认购金额分别是2,000万美元、1,000万美元及5,742万美元。

中粮肉食为中国中粮集团旗下的垂直综合猪肉企业,现有股东还包括MIY(一间由三菱(8058.T)、伊藤火腿及米久持股的公司)、KKR、霸菱、淡马锡及Boyu。该公司在中国生猪养殖市场排名第四,2015年度收益50.6亿元人民币,净利1.5亿元。

是次IPO初步拟发售9.756亿股新股,招股价区间为每股2-2.65港元,集资19.51-25.85亿港元主要用于扩建养殖及饲料设施。预算于10月24日定价,11月1日在联交所挂牌上市,新股编号“1610”,上市保荐人为摩根士丹利以及摩根大通。(完)

记者 雷美珍;审校 曾祥进

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