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国泰君安拟筹约165亿港元 锁定六名基石投资者--销售文件

路透香港3月27日 - 据路透周一获得的销售文件显示,中国大型券商国泰君安证券(601211.SS)香港IPO(首次公开发售)拟筹约165亿港元,并锁定六名基石投资者。

文件显示,国泰君安初步拟发售10.4亿股新H股,招股价每股15.84港元,集资164.74亿港元(约21.2亿美元),主要用于扩展各项核心业务。

该公司已锁定六名基石投资者合共约5.98亿美元的认购金额,占IPO比重接近三成。其中,著名私募股权公司Apax旗下Diamond Acquisition Co SARL、茂盛控股(0022.HK)主席伦耀基的私人投资公司Winland Foundation以及交银国际投资分别认购3.88亿美元、1亿美元及8,000万美元的股份。

此外,工银私人银行环球投资基金、东海东京证券以及大成国际资产管理各认购1,000万美元的股份。

国泰君安今天开始路演,预计3月31日定价,4月11日在联交所挂牌上市,新股编号为“2611”。

按2016年度营业收入、净利润计,国泰君安在中国券商排名第二。(完)

(记者 雷美珍;审校 乔艳红)

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