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中国新债:国开行下周二将增发五期固息债,总额至多300亿元
2014年1月16日 / 凌晨1点52分 / 4 年前

中国新债:国开行下周二将增发五期固息债,总额至多300亿元

路透上海1月16日 - 中国国家开发银行 周四公告称,将于下周二(21日)招标增发五期固息债(俗称“福娃债”),总额不超过300亿元人民币。

刊登在中国债券信息网的公告显示,本次增发的为国开行今年第1-5期金融债,其中一1/5/10年期采用荷兰式招标,3/7年期采用美国式招标。

上述债券承揽费按认购债券面值计算,一年期无承揽费,三年期为0.05%,五年期和七年期为0.10%,10年期为0.15%;各品种均无兑付手续费。

具体发行条款如下:

第1-5期增发债

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发行上限 1年60亿元;3年80亿元;5年70亿元;7年40亿元;10年50亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年:1月21日9:30-10:30

7/10年:1月21日9:30-11:10

招标方式 3/7年多重价格(美国式)招标;1/5/10年单一价格(荷兰式)招标

缴款日 2月10日

起息日 3/5/7年:1月14日

1/10年:1月20日

分销期 1月26日-2月10日

上市日 1年:2月12日

3/5/7/10年:2月14日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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此前第1-5期债各次发行利率(收益率)如下:

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --

(加权)

(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%

1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% -- (完)

(加权)

参看详情,可点选(here) (发稿 边竞; 审校 林高丽)

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