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新债招标:中国浦发银行ABS优先A-1级利率5.8%,A-2级5.9%--发行快报
2014年2月21日 / 凌晨3点43分 / 4 年前

新债招标:中国浦发银行ABS优先A-1级利率5.8%,A-2级5.9%--发行快报

路透北京2月21日 - 中国债券信息网周五发行快报显示,上海浦东发展银行股份有限公司 今日上午招标的人民币信贷资产证券化信托资产支持证券(ABS),优先A-1级、A-2级和优先B级中标利差分别为2.80%、2.90%和3.20%。按当前一年定存基准利率3%计算,其票面利率分别为5.80%、5.90%和6.20%。

该期ABS中优先级为浮息品种,优先A-1档发行规模为23.55亿元人民币,优先A-2档发行规模20.26亿元,优先B档2.88亿元;次级3.967亿元,无票面利率。

其中,优先级除发起机构持有部分外,基本利差均采用荷兰式招标方式确定;次级档采用数量招标方式发行。

该期ABS采用双评级制,联合资信和中债资信对其优先A-1档、优先A-2档的预定评级均为AAA,优先B档的预定评级均为A+,次级资产支持证券则未予评级;由上海国际信托担任发行人和受托人,国泰君安证券为主承销商。

该ABS缴款日和分销日均为2月24日,起息日和信托设立日则为2月25日。

信贷资产证券化通常在银行间市场发行;而企业资产证券化则以券商专项资产管理计划的形式,经证监会审批渠道在沪深交易所上市交易。

中国央行此前称,进一步扩大信贷资产证券化试点,将有利于金融支持经济结构调整和转型升级,可以有效优化金融资源配置、盘活存量资金。(完) (发稿 曹巍浩;审校 林高丽)

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