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3 年前
离岸人民币:卡特彼勒两年期点心债以2.95%定价,获近6倍认购
2014年2月25日 / 凌晨3点22分 / 3 年前

离岸人民币:卡特彼勒两年期点心债以2.95%定价,获近6倍认购

路透香港2月25日 - 点心债市场熟悉的身影--全球最大工业机械生产商卡特彼勒 两年期点心债周一晚间以2.95%定价,获得市场近6倍认购。

根据销售文件,该期债券共发行12.5亿元,获73亿元、118帐户认购,认购倍数达5.84,热烈程度与上周的联合利华 三年点心债不相上下。

按照地域分:亚洲投资人最多,认购95%,其次是欧洲5%;投资人类别:资产管理65%,银行17%,私人银行/其他18%。

卡特彼勒发行人评级为:A2(穆迪)/A(标普)。债券预期发行评级相同。

根据汤森路透旗下IFR,该期券初始以3.3%在市场询价,其后询价利率调低至3.0%加减5基点。债券将在3月3日交割,2016年3月3日到期。

联席承销商包括:建银国际,高盛,渣打。(完) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)

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