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3 年前
香港个股:碧桂园发行5.5亿美元五年期优先票据,息率7.875%
2014年5月16日 / 凌晨1点12分 / 3 年前

香港个股:碧桂园发行5.5亿美元五年期优先票据,息率7.875%

路透香港5月16日 - 中国房地产商碧桂园 继私募配售优先票据后,周五公布再发行本金总额5.5亿美元五年期优先票据,息率7.875%。

碧桂园于联交所一份声明中称,新一批票据估计筹资净额约5.36亿美元,将用作为2017年到期的票据以及其他现有债务再融资及作一般公司用途。

该公司周四向一名机构投资者Shau Kee Financial Enterprises Limited私募配售2.5亿美元五年期优先票据,息率7.5%。 据本地传媒报导指,该名机构投资者为恒基地产 主席李兆基持有的公司。

上述两批票据筹资所得部分款项均用于2017年到期票据的再融资。碧桂园于2010年4月发行于2017年到期本金总额5.5亿美元的优先票据,息率为11.25%。

是次发行的票据发行价为本金额的98.989%,结算日期为本月27日,每半年支付一次利息,将在新加坡交易所上市。高盛 、摩根大通 、中银国际及汇丰 负责发行安排。

碧桂园周四收报3.23港元,过去一个月累计跌2.7%。(完)

欲浏览于香港联交所的声明,请点选:(here)

记者 雷美珍;审校 黄凯

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