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中国新债:国开行下周二将发至多240亿元五期固息债,期限一至10年
2014年5月28日 / 凌晨2点32分 / 3 年前

中国新债:国开行下周二将发至多240亿元五期固息债,期限一至10年

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路透上海5月28日 - 中国国家开发银行 周三公告称,将于下周二(6月3日)招标发行五期固息金融债,总额不超过240亿元人民币,其中三、五及10年为增发,一及七年为新发品种。

刊登在中国债券信息网的公告显示,三、五及10年为国开行今年第八、九及11期债增发,一及七年为该行第13及14期新债。

上述债券承揽费按认购债券面值计算,一年期无承揽费,三年期为0.05%,五和七年期为0.10%,10年期为0.15%;各品种均无兑付手续费。

具体发行条款如下:

第8、9及11期增发,及13、14期新发

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发行上限 1/3/5/7年各50亿元;10年40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年:6月3日下午2:00-3:00

7/10年: 6月3日下午2:00-3:40

招标方式 5年:多重价格(美国式)

3/10年:单一价格(荷兰式)

1/7年:单一利率(荷兰式)

缴款日 6月9日

起息日 1/7年:6月9日

3/5/10年:4月8日

分销期 1/7年:6月4日-6月9日

3/5/10年:6月6日-6月9日

上市日 1年:6月11日

3/5/7/10年:6月13日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第8、9及11期债历次发行情况如下:

三年 五年 10年

---------------------------------------------------------------

票面利率 5.2462% 5.44% 5.67%

(加权)

4/3增发中标收益率 5.3351% -- --

(加权)

4/8增发中标收益率 5.2983% 5.5027% --

(加权)

4/15增发中标收益率 5.1768% 5.3208% 5.5337%

(加权)

4/22增发中标收益率 5.0347% 5.2228% 5.4262%

(加权)

4/29增发中标收益率 5.0046% 5.1783% 5.3918%

(加权)

5/5发行中标收益率 -- -- --

5/6增发中标收益率 4.9345% 5.0390% 5.2466%

(加权)

5/13增发中标收益率 4.7358% 4.7991% 5.0577%

(加权)

5/20增发中标收益率 4.8880% 5.0037% 5.1677%

(加权)

5/27增发中标收益率 4.7947% 4.9168% 5.0634%

(加权)

-------------------------------------------------(完)

参看详情,可点选 here (发稿 丁淑琴; 审校 林高丽)

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