Reuters logo
3 年前
香港新债:长城资管首涉国际债券市场,拟发5亿美元债已获超额认购--消息
2014年9月10日 / 早上8点38分 / 3 年前

香港新债:长城资管首涉国际债券市场,拟发5亿美元债已获超额认购--消息

路透香港9月10日 - 中国四大资产管理公司之一--长城资产管理公司首次涉足国际债券市场,计划发行最多5亿美元三年期美元债,初步指导息率为同期美国国债加约190个点子,据消息人士周三透露,目前已获14倍超额认购。

消息人士并透露,长城资产是次发债透过一间名为China Great Wall International Holdings Limited的子公司担任发债主体,债券获中国银行伦敦分行出具信用证作担保,长城资产提供保持良好契约(keepwell deed)以进一步增强债券的信用质量。

该笔债券已获穆迪初步"A1"评级。债券将在香港交易所上市。

"今日路演投资者反应热烈,目前已获逾70亿美元、14倍超额认购。"一位承销人士称。

中国银行、渣打银行和国泰君安担任今次发债的联席全球协调人,并连同建银国际、工银亚洲、农银香港分行、农银国际、德意志银行、瑞信、汇丰和永隆银行担任是次发债的联席账簿管理人及联席牵头经办人,预计最快今天定价。

包括长城资产在内的中国四大资产管理公司成立于1999年,成立之初的主要任务是收购、管理和处置国有银行剥离的不良资产。而在完成该政策性任务后,目前均已向商业化转型。 东方资产、信达资产、华融资产均已先后在国际市场发行过美元债。

据公司网站,长城资产目前在中国设有30家办事处;旗下拥有金融业务类、中间业务类和辅助业务类共11家平台公司。

另一家资产管理公司、已完成改制的中国信达资产 已于去年12月在香港成功首次公开发行(IPO),募集资金约190亿港元,为四大国有资产管理公司中首家上市。(完) (记者 赵红梅; 审校 林高丽)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below