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路透基点:华为12亿美元五年期贷款启动--TRLPC
2015年5月14日 / 凌晨4点28分 / 2 年内

路透基点:华为12亿美元五年期贷款启动--TRLPC

路透香港5月14日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导,华为12亿
美元五年期贷款周三启动,进入一般银团阶段。
    
    12家牵头行兼簿记行包括:澳新银行、中银香港、三菱东京日联银行
、西班牙对外银行(BBVA)、花旗集团、星展银行、汇丰控股、工银亚洲、
荷兰安智银行、瑞穗银行、渣打银行和三井住友银行。
    
    贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码115个基点,牵头行
兼簿记行获得的最高综合收益为140个基点。
    
    在一般银团阶段,银行受邀以三个层级参贷:承贷7,500万美元或以
上为牵头行,综合收益为133个基点,前端费为90个基点;承贷5,000-7,4
00万美元为主办行,综合收益130个基点,费用75个基点;承贷2,500-4,9
00万美元为安排行,综合收益127个基点,费用60个基点。
    
    消息人士称,定于5月20日在深圳举行一场面向银行的贷款推介会。
    
    借款人为华为技术投资有限公司和Huawei Technologies Cooperatie
f UA。
    
    所得资金将用于一般运营资本和再融资。
    
    银行回复截止日期为6月12日,定于6月26日签订贷款交易。
    
    华为上一次涉足贷款市场是在2014年8月,当时筹到一笔16亿美元的
五年期循环贷款。该交易原计划筹资规模为10亿美元,有两次延长一年的
选择权,这样的贷款结构对于中国借款企业而言并不常见。这是首次向一
家没有评级的中国公司提供此种结构贷款,也是华为首次在欧洲市场进行
银团式贷款。(完)    
    
  
 (编译 杜明霞;审校 张荻)

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