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2 年前
路透基点:海通国际证券重返联贷市场,筹办80亿港元贷款--TRLPC
2016年1月29日 / 早上6点13分 / 2 年前

路透基点:海通国际证券重返联贷市场,筹办80亿港元贷款--TRLPC

路透香港1月29日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,海通国际
证券集团重返联贷市场,筹办80亿港元(10亿美元)三年期贷款。七个月前
,海通签署了一笔40亿港元三年期子弹式贷款。
    
    中银香港、交通银行香港分行、招商银行香港分行、汇丰银行、工银
亚洲、上海浦东发展银行香港分行、渣打银行香港分行以及永隆银行担任
牵头行兼簿记行。汇丰还担任额度代理行。
    
    贷款分为A和B两部分,A部分为24亿港元子弹式定期贷款,B部分为56
亿港元循环信贷。本案周三进入一般银团阶段。
    
    贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码190个基点。银行受邀按
照比例参贷:
    
    承贷3.5亿港元或以上的银行,取得综合收益205个基点及高级主办行
头衔,其中管理费45个基点;承贷2.5-3.4亿港元者,综合收益200个基点
,享主办行头衔,费用30个基点;承贷1.5-2.4亿港元者,综合收益195个
基点,享安排行头衔,费用15个基点。
    
    B部分循环贷款动用比例若达50%或以上,则有40个基点的承诺费;若
低于50%,则有50个基点的承诺费。
    
    财务条款包括最低合并有形资产净值达到150亿港元。另外,借款人
的合并债务净额不得超过合并有形资产净值的150%,合并未计利息、税项
、折旧及摊销之利润(EBITDA)不得低于合并融资费用的1.5倍。
    
    贷款将用于2013年5月取得的一笔30亿港元三年期循环信贷的再融资
,以及用于运营资本。银行回覆期限截止至2月29日,预定3月中旬签约。
    
    汇丰和渣打是2013年贷款案的牵头行兼簿记行,该笔贷款最高综合收
益220个基点,利率较Hibor加码200个基点。
    
    借款人2015年6月完成一笔40亿港元三年期子弹式贷款。牵头行兼簿
记行为中银香港、交通银行香港分行、汇丰、工银亚洲及华侨永亨银行。
贷款最高综合收益210个基点,利率为Hibor加码180个基点。(完)
  
 (编译 王兴亚;审校 张荻)

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