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《中国2016年已发行公司债一览表》--2月5日
2016年2月5日 / 凌晨4点57分 / 2 年前

《中国2016年已发行公司债一览表》--2月5日

路透上海2月5日 - 一、以下为2016年在上海证交所发行的公司债具体情况:

1.公开发行:

发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注

(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ 恒泰证券 15 3 1/29-2/2 3.42% AA 中合中小企业融资担保提供担保 上海国资经营 10 5 1/15-1/19 3.00% AAA 经营公司 国美电器 30 6 1/7-1/11 4.00% AA+ 附第3年末投资人选择权 中国铁建 28 5 1/8-1/11 3.70% AA+ 房地产集团 中国国电集团 20 3 1/5-1/7 2.98% AAA (第一期) ------------------------------------------------------------------------------

小计 103

2.面向合格投资者发行(小公募):

发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注

(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ *新疆生产建设 8.6 5 2/4-2/5 7.00% AA 附第3年末投资者选择权 兵团农八师天山铝业 新疆投资发展 6 5 2/2-2/3 4.19% AA+ 北京神雾环境 5 3 1/28-2/2 7.90% AA- 法定代表人提供担保 能源科技集团 新疆华凌工贸 8 5 2/1-2/2 6.95% AA 附第3年末投资者选择权 浙江龙盛 8.9 5 1/29-2/2 3.98% AA+ 附第3年末投资者选择权

1.1 5 1/29-2/2 4.18% AA+ 新疆有色 13 5 2/1-2/2 4.76% AA+ 附第3年末投资者选择权 金属工业 以持有的西部黄金 股权提供担保 物产中大集团 30 5 2/1-2/2 3.35% AAA 附第3年末投资者选择权 广东广新 10 5 1/29-2/1 3.75% AA+ 控股集团 山西建设发展 8 5 1/29-2/1 5.20% AA 附第3年末投资者选择权 狮桥融资租赁 4.5 5 1/29-2/1 5.88% AA 附第3年末投资者选择权 (中国) 国创高科实业 2.5 5 1/28-2/1 6.87% AA 附第3年末投资者选择权 集团 国美电器 3 6 1/28-2/1 4.00% AA+ 附第3年末投资者选择权 中交地产 5 5 1/28-1/29 4.18% AA 附第3年末投资者选择权 中国中铁 20.5 5 1/28-1/29 3.07% AAA 附第3年末投资者选择权

21.2 10 3.80% 力帆股份 9 5 1/28-1/29 6.26% AA 附第3年末投资者选择权 鑫苑(中国) 7 5 1/27-1/28 7.47% AA 附第3年末投资人选择权 置业 亿阳集团 2.09 4 1/27-1/28 7.10% AA 附第2年末投资人选择权 山东宏桥新材 18 5 1/27-1/28 4.50% AA+ 附第3年末投资人选择权 (第二期) 广州越秀集团 20 7 1/27-1/28 3.38% AAA 附第5年末发行人和投资人选择权

10 10 3.73% 附第7年末发行人和投资人选择权 丹东港集团 20 5 1/27-1/28 5.50% AA 附第3年末投资人选择权 上海医药 20 3 1/26-1/28 2.98% AAA

中国电建 20 5 1/26-1/28 3.70% AA+ 地产集团 新疆新业国资 6 7 1/26-1/27 4.38% AA+ 附第5年末投资人选择权 经营集团 苏州高新 10 5 1/25-1/27 4.00% AA

重庆龙湖企业 23 5 1/25-1/26 3.30% AAA 附第3年末投资人选择权 拓展 18 8 3.68% 附第5年末投资人选择权 北京信威通信 5 5 1/25-1/26 6.60% AA 附第3年末投资人选择权 国机汽车 10 5 1/25-1/26 3.50% AA+ 附第3年末投资人选择权

昊华能源 15 7 1/22-1/26 5.85% AA+ 附第5年末投资人选择权

富力地产 36 5 1/22-1/26 3.95% AA+ 附第3年末投资人选择权 (第二期) 北京望京搜候 30 3 1/22-1/26 3.45% AA SOHO中国提供担保 房地产 山东玉皇化工 5 3 1/22-1/26 6.35% AA 附第2年末投资人选择权 广西万通 14.6 5 1/22-1/25 6.90% AA 附第3年末投资人选择权 房地产 阳光100中国控股公司提供担保 上港集团 25 5 1/22-1/25 3.00% AAA 附第3年末投资人选择权

景德镇 5 7 1/21-1/25 4.50% AA 附第5年末投资人选择权 国资经营 华鑫证券 6 5 1/21-1/25 3.70% AA 附第3年末投资人选择权 苏州国际 12.5 5 1/21-1/25 3.33% AA+ 附第3年末投资人选择权 发展集团 凯乐科技 7 3 1/21-1/22 6.80% AA 龙源电力 37 5 1/21-1/22 3.28% AAA

绿地控股集团 90 5 1/21-1/22 3.48% AAA 附第3年末投资人选择权

10 5 3.80% 上海电气集团 25 3 1/21-1/22 3.00% AAA 北京兆泰集团 20 5 1/21-1/22 4.93% AA 附第3年末投资人选择权 厦门建发集团 15 7 1/20-1/21 3.30% AAA 附第5年末投资人选择权 葛洲坝 30 5 1/19-1/20 3.14% AAA

上海复星高科技40 5 1/20-1/21 3.78% AAA 附第3年末投资人选择权 华夏幸福 15 7 1/20-1/21 4.88% AA+ 附第5年末投资人选择权 广东广新 10 5 1/19-1/21 3.33% AA+ 控股集团 中国石油 88 5 1/19-1/20 3.03% AAA

47 10 3.50% 中静新华资管 8 6 1/19-1/20 6.50% AA 附第4年末投资人选择权 东旭集团 10 5 1/18-1/20 6.84% AA 附第3年末投资人选择权 重庆城市交通 10 5 1/18-1/20 3.10% AAA 开发投资集团 西王集团 10 5 1/18-1/19 7.30% AA+ 附第3年末投资人选择权 融信福建投资 13 5 1/18-1/19 6.20% AA 附第3年末投资人选择权 青岛国信发展 25 10 1/18-1/19 3.60% AAA 附第7年末投资人选择权 浙江桐昆控股 6 3 1/15-1/19 3.95% AA 所持子公司股票作担保 重庆水利 5 5 1/15-1/18 3.27% AA+ 投资集团 同益实业集团 10 5 1/15-1/18 7.48% AA 附第3年末投资人选择权 保利地产 25 5 1/15 2.95% AAA 附第3年末投资人选择权

25 7 3.19% 附第5年末投资人选择权 山东宏桥新材 20 5 1/14-1/15 4.10% AA+ 附第3年末投资人选择权

10 5 4.88% 大连万达商业 50 5 1/14-1/15 3.20% AAA 附第3年末投资人选择权 地产 远东国际租赁 10 5 1/13-1/15 3.00% AAA 附第3年末投资人选择权 常高新集团 10 5 1/13-1/14 3.58% AA+ 金辉集团 5 5 1/13-1/14 7.30% AA 附第3年末投资人选择权 东兴证券 28 5 1/13-1/14 3.03% AAA 附第3年末投资人选择权 中粮置业投资 30 5 1/13-1/14 3.20% AA+ 附第3年末投资人选择权 富力地产 60 5 1/11-1/13 3.95% AA+ 附第3年末投资人选择权

广州番禺 16 5 1/12-1/13 4.70% AA 附第3年末投资人选择权 雅居乐房地产开发 雅居乐地产控股提供担保 广东联泰集团 10 6 1/6-1/7 5.75% AA 附第3年末投资人选择权 深圳茂业商厦 11 3 1/5-1/6 4.00% AA 附第2年末投资人选择权

17 5 1/5-1/6 4.50% 附第3年末投资人选择权 陕西产业投资 5 5 2015/12/30-1/5 4.00% AA 附第3年末投资人选择权 邢台钢铁 3 5 2015/12/31-1/5 7.20% AA 附第2年末投资人选择权 北京纳通 4 2 2015/12/31-1/4 5.00% AA 科技集团 2 3 2015/12/31-1/4 5.43% ------------------------------------------------------------------------------

小计 1,374.49

3.非公开发行:

发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 备注

(亿元人民币) (年) ----------------------------------------------------------------------- *海安聚力 2 3 1/27 9.70% 农业开发 *首开股份 20 5 1/11 4.39% 附第三年末发行人和投资人选择权 柳州东城 10 5 1/25-1/26 5.50% 附第三年末投资人选择权 投资开发 兴化市城市 10 5 1/22 6.28% 附第三年末投资人选择权 建设投资 建湖县近湖 3 3 1/22 9.00% 附第二年末投资人选择权 建设投资 安顺虹阳国有 5 3 1/22 7.80% 资产投资营运 城发投资集团 5 4 1/21 4.27% 融创房地产集团 15 4 1/20 5.20% 锦州华信资产 15 5 1/15 5.50% 附第三年末投资人选择权 经营集团 大连长兴岛 5 3 1/15 7.20% 附第二年末投资者选择权 开发建设投资 重庆大足石刻 4 3 1/14 7.10% 国际旅游集团 深圳优凯思 25 3 1/13-14 5.80% 附第二年末投资人选择权 投资顾问 内蒙古 6 5 1/13 6.18% 附第三年末投资人选择权 高新控股 柳州东通 6.2 6 1/13 6.50% 投资发展 遵义道路桥梁 7 5 1/13 6.50% 工程公司 兴化经济发展 5 3 1/13 6.30% 附第二年末投资人选择权 泗洪县宏源 10 3 1/13 6.39% 公有资产经营 华远地产 15 3 1/12 5.10%

泰兴智光 9 3 1/12 6.50% 环保科技 郎溪道其 2 3 1/8 7.00% 建设工程 -----------------------------------------------------------------------

小计 179.2

二、以下为2016年在深圳证交所发行的公司债具体情况:

1.公开发行:

发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注

(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ 暂无 ------------------------------------------------------------------------------

2.面向合格投资者发行(小公募):

发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注

(亿元人民币) (年) ----------------------------------------------------------------------------- 太安堂 9 5 2/2-2/3 4.98% AA

海航资本 9.92 5 2/2-2/3 6.00% AA+ 附第3年末投资人选择权 深圳劲嘉 12 5 2/1-2/2 6.98% AA 附第3年末投资人选择权 创业投资 国购投资 5 5 2/1-2/2 7.20% AA 附第3年末投资人选择权 山东焦化集团 8.2 3 1/29-2/1 6.80% AA 附第2年末投资人选择权 巨轮智能 11.5 5 1/28-1/29 5.49% AA 附第3年末投资人选择权 太安堂集团 3 5 1/28-1/29 4.60% AA 附第3年末投资者选择权 深圳市宝德 4 5 1/28-1/29 6.80% AA 附第3年末投资人选择权 投资控股 西安曲江文化 15 3 1/27-1/28 4.28% AA 产业投资 甘肃电力 10 7 1/25-1/26 3.50% AA+ 附第5年末投资者选择权 投资集团 甘肃国有资产投资集团提供担保 中弘控股 2.5 5 1/25-1/26 6.89% AA 附第3年末投资者选择权

中南建设 10 5 1/22-1/25 6.50% AA+ 附第3年末投资者选择权

信达投资 20 8 1/21-1/22 3.70% AA+ 附第5年末投资者选择权 龙光基业集团 12 5 1/20-1/21 5.50% AA 附第3年末投资者选择权 重庆涪陵国资 15 5 1/20-1/21 3.60% AA+ 附第3年末投资者选择权 投资经营集团 云南白药控股 12 5 1/19-1/21 2.95% AAA 附第3年末投资者选择权 太安堂集团 5 5 1/19-1/20 4.00% AA 附第3年末投资者选择权 第一创业证券 8 4 1/19-1/20 3.50% AA+ 附第3年末发行人选择权 海航航空集团 15 5 1/18-1/19 5.58% AA 附第3年末投资者选择权

大新华航空提供担保 上海宝龙 27 5 1/18-1/19 6.20% AA 附第3年末投资者选择权 实业发展 宝龙地产控股就兑付作全额收购承诺 华南国际工业 30 3 1/14-1/15 5.98% AA 华南城控股提供担保 原料城(深圳) 铁汉生态 4 5 1/13-1/14 5.30% AA 附第3年末投资者选择权 浙江昆仑 6 3 1/8-1/11 8.00% AA 控股集团 广东美的置业 5 3 1/5-1/7 4.28% AA 花样年集团 11 5 2015/12/30-1/4 7.29% AA (中国) ------------------------------------------------------------------------------ 小计 270.12

3.非公开发行:

发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 备注

(亿元人民币) (年) ----------------------------------------------------------------------- 荣盛发展 12 3 1/29 6.20% 附第1年末和第2年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------- 小计 12

注:本表格统计范围为在沪深证交所发布公告,由中国证监会审核的公司债券。(完) (整理 吴芳; 审校 边竞)

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