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路透基点:中银航空租赁启动至多15亿美元双档循环信贷--TRLPC

路透香港9月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导,中国银行旗下子公司--中银航空租赁已委托八家银行为其启动至多15亿美元双档循环信贷。

这八家牵头行兼簿记行为法国巴黎银行、花旗集团、星展银行、汇丰控股、三菱日联金融集团、华侨银行、大华银行和澳洲西太平洋银行。贷款初始规模为10亿美元,并带有5亿美元绿鞋贷款选择权。

BOC Aviation Capital是借款人,中银航空租赁是担保人。

这笔贷款由三年期和五年期两部分组成,利率分别较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码80和100个基点。

银行受邀以三个层级参贷:

对三年期和五年期贷款分别承贷7,500万美元或以上,获牵头衔头衔,综合收益分别为100和118个基点,前端费分别为60和90个基点;

承贷5,000-7,400万美元,获主办行头衔,综合收益分别为98和116个基点,前端费分别为54和80个基点;

承贷2,500-4,900万美元,获安排头衔,综合收益分别为96和114个基点,前端费分别为48和70个基点。

提款超过70%,可获20个基点的使用费(utilisation fee);提款在36-70%,可获10个基点的使用费;提款不到35%则使用费为零。

路演定于9月20日在台北举行,9月21日在香港举行,9月23日在新加坡举行。承贷截止日期为10月13日。(完)

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