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路透基点:中国化工完成127亿美元有追索权联贷案--TRLPC

路透香港9月20日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,中国化工
集团耗时近三个月的127亿美元联贷案宣告完成,有八家银行参与联贷。
    
    全球协调行、牵头行兼簿记行--中信银行,以及在6月底进入一般联
贷前即成为牵头行兼簿记行的兴业银行,分别承贷28.86亿美元,比重将
近46%。
    
    另一家身为牵头行兼簿记行的上海浦东发展银行承贷15亿美元。
    
    在其他牵头行兼簿记行当中,法国巴黎银行承贷7.64亿美元,东方汇
理银行、瑞信新加坡分行、法国外贸银行(Natixis)香港分行分别承贷7.1
5亿美元。意大利裕信银行(UniCredit)承贷5.64亿美元。
    
    这八家银行在一般联贷阶段承贷14.5亿美元(待确认)。这笔有追索权
贷款及202亿美元无追索权过桥贷款,主要为中国化工以430亿瑞郎(434.5
亿美元)收购瑞士种业及农药企业先正达(Syngenta) 提供融资之
用。
    
    受邀参与联贷的银行可获35个基点的前端费用。贷款利率将视中国化
工的信用评级和有追索权贷款的到期日相关。根据中国化工的评级Baa2/B
BB(穆迪/标普),贷款初始利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码200
个基点。
    
    消息人士称,这笔过桥贷款可展期六个月,并有25-50个基点的展期
费。
    
    在先正达这笔贷款中,已完成202亿美元的无追索权过桥贷款,该贷
款在4月中由16家银行签署,其中包括BNP Paribas Fortis、法国农业信
贷银行、瑞士信贷、荷兰合作银行及意大利裕信银行。(完)
    
  
 (编译 龚芳; 审校 王洋)

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