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路透基点:台湾宽频通讯因股东变更而启动280亿台币再融资案--TRLPC

路透香港9月21日 - 汤森路透旗下基点报导,数名消息人士称,有线
电视运营商--台湾宽频通讯进场寻求280.2亿台币(8.92亿美元)再融资贷
款,主因公司终极控股股东即将更换所致。
    
    国泰世华银行、中国信托商业银行、台北富邦银行和台新国际商业银
行,为初始牵头行兼簿记行。这笔七年期贷款将用于台湾宽频通讯去年6
月签定的320亿台币七年期贷款的再融资,以及用于运营资本。
    
    消息人士指出,由于台湾宽频通讯终极控股的母公司被收购,因而催
生这笔再融资案。
    
    身兼亚太电信董事长及鸿海副总裁的吕芳铭以个人名义买下麦格理AP
TT管理公司(Macquarie APTT Management Pte Ltd)全部的股权,金额并
未披露。麦格理APTT管理公司负责管理亚洲付费电视信托基金(APTT),后
者目前拥有台湾宽频通讯公司。
    
    这笔并购案已获台湾宽频通讯贷款方的批准,目前正待台湾相关监管
当局予以核准。
    
    最新的联贷案分为A部分最高达268亿台币定期贷款,以及B部分最高
达14.2亿台币循环贷款。A部份及B部份合计不得超过280.2亿台币。
 
    消息人士指出,在台湾宽频通讯并购案完成以前,贷款利率为台北金
融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码260个基点。在并购案完成以后,贷款利
率将降至TAIBOR加码230个基点。
    
    承诺贷款15亿台币或更多款项的银行,将获得15个基点的前端费用。
银行回覆期限截至10月14日。
    
    应收账款、设备和公司股票为贷款抵押品。   
    
    台北富邦银行为额度代理行兼担保品控管行。国泰世华银行、中国信
托商业银行,及台新国际商业银行为文件代理行。
   
    台湾宽频通讯于2015年6月与14家银行签署320亿台币七年期贷款案。
国泰世华银行、中国信托商业银行、台北富邦银行和台新国际商业银行为
牵头行兼簿记行。
 
    该项贷款分为A部分229亿台币、B部分66亿台币定期贷款和C部分25亿
台币循环信贷。贷款利率以TAIBOR为基准,加码水平依据借款人的债务与
未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比在230和310个基点之间
浮动。(完)
   

 (编译 龚芳; 审校 王兴亚)

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