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香港新股:兴证国际拟创业板IPO筹高至13.9亿港元,锁定三名基石投资者

路透香港9月30日 - 中国中型券商兴业证券 的香港分支--兴证国际金融集团有限公司称,拟在创业板IPO筹高至13.9亿港元,并锁定三名基石投资者。

兴证国际周五刊于联交所的招股书及提供的新闻稿显示,该公司初步拟发售10亿股股份,招股价范围每股1.18-1.39港元,集资11.8-13.9亿港元,主要用于拓展贷款及融资业务、开展自营交易业务及新资本中介业务。

该公司锁定三名基石投资者,分别是兴业银行 旗下兴业国际信托、中科创资本以及嘉实资本管理,认购金额合共6.58-6.79亿港元,视乎最终发售价而定,约占发售股份比重49-56%。

以招股价计,兴证国际股份市值将至少达47亿港元,理论上更适合在主板上市,但公司表示,由于2013年度录得净亏损,即最近一年的前两年股东应占备考盈利总额低于3,000万港元,不符合主板上市要求。

兴证国际于2015年度收入3.64亿港元,利润5,050万港元,按年分别增长2倍及1.7倍。去年末的权益回报率为10.2%,负债净额占权益比率438%。

该公司今天开始招股,预期于10月12日定价,20日在联交所挂牌上市,新股编号“8407”。(完)

欲浏览于香港联交所的公告,请点选:(here)

(记者 雷美珍;审校 林高丽)

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