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背景资料:台湾主要外币债券发行情况一览

路透台北9月30日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定,令美元债券等外币债发行热度增温
。

    根据柜台买卖中心计算,2016年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总额共375.96亿美元
,另有1.76亿澳币、4.50亿南非兰特。
     
    2015年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共290亿美元,另有3.65亿澳币。  
    
    各档外币债次级交易代码请参阅 ,人民币债券发行一览请见 
    
    以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表:
    
    日期     发债主体                 发债额        利率(IRR)  年期
    2016年
   *2016.10  摩根士丹利              2.25亿美元      0%         25
   *2016.09  法国兴业银行   3.10亿美元      0%(3.61%)  30  
   *2016.09  法国兴业银行   4.50亿南非兰特  0%(9.50%)   6 
   *2016.09  美商花旗集团            2.72亿美元      0%(4.06%)  30  
   *2016.09  美商花旗集团            2.00亿美元      0%(4.04%)  30 
   *2016.09  三菱东京日联银行 3.10亿美元      0%(3.50%)  30  
   *2016.09  威瑞森通讯       20.59亿美元      4.2%       30  
   *2016.09  Arab Petroleum          3.00亿美元   三个月LIBOR    5
             Investments                           +1.15%  
   *2016.09  Natixis        2.00亿美元      0%(3.60%)  30
   *2016.09  Natixis        1.30亿美元      0%(3.60%)  30    
    2016.09  高盛              5.40亿美元      0%(4.11%)  30(NC2*1) 
                                     5.40亿美元      0%(4.10%)  29(NC1*1) 
    2016.09  The Goldman Sachs       0.80亿美元      0%(4.05%)  30 
             International    
    2016.09  汇丰控股       20.0亿美元      4.0%       20
    2016.09  Santander International 2.50亿美元      0%(4.00%)  30(NC7*7) 
             Products         
    2016.08  法国巴黎银行   2.40亿美元      0%(3.75%)  30(NC1*1)     
    2016.08  巴克莱银行              6.00亿美元      0%(3.75%)  30(NC1*1)     
    2016.08  星展银行       1.40亿美元      0%(3.47%)  30(NC1*1)  
    2016.08  美国银行         8.52亿美元      3.93%      30    
    2016.08  法国兴业银行   3.90亿美元      0%(3.6%)   30(NC1*1) 
    2016.08  United Overseas Bank    0.60亿美元      0%(3.35%)  30
    2016.08  法国巴黎银行   1.82亿美元      1.7671%     5              
    2016.08  蒙特娄银行              1.60亿美元      0%(3.61%)  30                  
    2016.08  加拿大皇家银行 
             伦敦分行                2.55亿美元      0%(3.60%)  30  
    2016.08  摩根士丹利             10.00亿美元      4.0%       30(NC1*1)  
    2016.08  瑞穗证券                2.50亿美元      0%(3.70%)  30  
    2016.08  西班牙对外银行 0.75亿美元      0%(4.20%)  30(NC1*1) 
    2016.08  Kommunalbanken AS       1.10亿美元      0%(3.30%)  30(NC5*5)
    2016.08  加拿大丰业银行 1.50亿美元      0%(3.63%)  30
    2016.08  摩根士丹利              1.70亿美元      4.0%       30(NC4*1) 
    2016.08  JPMorgan Chase  5.00亿美元      0%(3.98%)  30(NC2*1) 
    2016.08  加拿大皇家银行 
             伦敦分行                3.00亿美元      0%(3.55%)  30           
    2016.07  Natixis        2.75亿美元      0%(3.70%)  30(NC5*1)  
    2016.07  加拿大国民银行 
             蒙特娄分行              4.32亿美元      0%(3.72%)  30(NC2*1)
    2016.07  加拿大丰业银行 1.50亿美元      0%(3.75%)  30 
    2016.07  蒙特娄银行              2.62亿美元      0%(3.60%)  30                 
    2016.07  德意志银行新加坡分行    1.00亿美元      0%(5.00%)  30(NC5*1)       
    2016.07  瑞银 伦敦分行   3.20亿美元      0%(3.60%)  30(NC1*1)   
    2016.07  星展银行      1.00亿美元      0%(3.61%)  30(NC2*1) 
                                     1.25亿美元      0%(3.63%)  30(NC1*1)  
    2016.07  摩根士丹利              1.05亿美元      0%         30 
    2016.07  QNB Finance             3.30亿美元      2.2434%     5 
    2016.07  法国兴业银行    1.6亿美元      0%(3.8%)   20(NC1*1)
    2016.07  Canadian Imperial Bank   2.5亿美元      0%(4.0%)   30
             of Commerce 
    2016.06  法国巴黎银行    2.0亿美元      4.2%       12              
    2016.06  法国兴业银行    5.0亿美元      5.1%       20   
    2016.06  宏利金融        10.0亿美元      4.7%       30
    2016.06  美商花旗集团            2.20亿美元      0%(4.64%)  30      
    2016.06  法国东方汇理银行        0.54亿美元      2.6%        5  
    2016.06  Abbey National 
             Treasury Services       1.50亿美元      0%(4.20%)  30(NC5*1)     
    2016.06  莱斯银行        3.00亿美元      0%(4.25%)  30(NC8*1)   
    2016.06  法国巴黎银行   4.61亿美元      4.0%       30 
                                     0.83亿澳元      3.295%      5  
    2016.06  玉山银行                0.95亿美元      0%(4.21%)  30
                                     0.95亿美元      4.41%      无到期日
    2016.05  德意志银行新加坡分行    1.80亿美元      0%(5.20%)  30(NC5*1)      
    2016.05  HSBC Bank plc           3.00亿美元      0%(4.10%)  30     
    2016.05  凯基银行                1.10亿美元      0%(4.14%)  30(NC1*1)     
    2016.05  摩根士丹利              3.00亿美元      0%(4.45%)  30(NC4*1)    
    2016.05  Comcast Corporation     14.3亿美元      4.05%      30 
    2016.05  QNB Finance             11.0亿美元      2.0356%     2 
    2016.05  美商花旗集团            4.20亿美元      0%(4.62%)  30     
    2016.05  高盛              2.08亿美元      0%         30   
    2016.05  Nomura International    0.60亿美元      0%(4.40%)  30(NC1*1)
             Funding Pte. 
    2016.05  JPMorgan Chase  1.00亿美元      0%(4.13%)  30(NC5*1)     
    2016.05  加拿大丰业银行 1.50亿美元      0%(4.35%)  30  
    2016.05  三菱东京日联银行 2.85亿美元      0%(4.10%)  30(NC5*1) 
    2016.05  星展银行      1.55亿美元      0%(4.00%)  30(NC1*1) 
                                     1.60亿美元      0%(4.00%)  30(NC1*1) 
    2016.05  摩根士丹利              3.00亿美元      0%(4.55%)  30(NC3*1)   
    2016.05  加拿大丰业银行 1.50亿美元      0%(4.36%)  30 
    2016.05  凯基银行                1.06亿美元      0%(4.155%) 30(NC1*1)     
    2016.04  JPMorgan Chase  3.00亿美元      0%(4.55%)  30(NC5*1)    
    2016.04  瑞银 伦敦分行   0.53亿美元      0%(4.20%)  30(NC1*1)   
    2016.04  中美洲银行              1.35亿美元      2.1359%     5
                                     0.25亿美元      4.4%       20
                                     0.25亿美元      4.55%      30          
    2016.04  Rabobank                 2.6亿美元      0%(4.25%)  30    
    2016.04  欧洲投资银行     2.0亿美元      0%(3.24%)  30(NC5*1)   
    2016.04  韩国产业银行             1.5亿美元      1.4808%    3  
                                      1.5亿美元      1.5808%    5   
    2016.04  法国东方汇理银行         0.5亿美元      0%(4.20%)  30  
    2016.04  加拿大皇家银行 
             伦敦分行                 2.0亿美元      0%(4.25%)  30 
    2016.04  HSBC Bank Plc            5.5亿美元      0%(4.30%)  30   
    2016.04  荷兰银行                 3.0亿美元      5.60%      15  
    2016.04  法国兴业银行    0.3亿美元      2.75%      30(NC5*1)  
    2016.04  Natixis         1.0亿美元      0%(4.52%)  30(NC5*1) 
    2016.04  荷兰银行                 0.6亿美元      2.75%        5 
    2016.03  美商花旗集团             2.0亿美元      0%(4.84%)   30    
    2016.03  The Bank of Nova Scotia  1.50亿美元     0%(4.50%)   30 
    2016.03  美国银行          3.79亿美元      4.65%      30   
    2016.03  高盛               1.40亿美元      0%(5.00%)  30(NC3*1) 
    2016.03  Rabobank                 4.40亿美元      0%(4.30%)  30       
    2016.03  Abbey National 
             Treasury Services        2.70亿美元      0%(4.55%)  30(NC5*1)     
    2016.03  Australia and
            New Zealand Banking Group 2.45亿美元      1.8246%     5  
    2016.03  摩根士丹利               1.10亿美元      0%(4.80%)  30  
    2016.03  法国兴业银行    0.20亿美元      0%(4.35%)  30(NC5*1) 
                                      3.60亿美元      0%(4.45%)  30(NC1*1)
                                      2.50亿美元      0%(4.42%)  30(NC2*1)
    2016.03  摩根士丹利               0.93亿澳币      3.4%        5
    2016.03  JPMorgan Chase    2.20亿美元      0%(4.635%) 30(NC5*1)
    2016.03  韩国进出口银行           3.50亿美元      1.642%      5
    2016.03  荷兰银行                 0.95亿美元      1.742%      3
                                      1.45亿美元      1.992%      5                             
                                  
    2016.03  瑞银 伦敦分行    3.10亿美元      0%(4.30%)  30(NC1*1)  
    2016.02  The Bank of Nova Scotia  1.50亿美元      0%(4.45%)  30 
    2016.02  摩根士丹利               4.00亿美元      4.55%      20 
    2016.02  Natixis         2.62亿美元      0%(4.62%)  30(NC2*1) 
    2016.02  美商花旗集团             3.50亿美元      0%(4.82%)  30(NC5*1)    
                                      3.55亿美元      0%(4.85%)  30(NC1*1)     
    2016.02  高盛              4.43亿美元      0%(5.00%)  30(NC1*1)
    2016.02  加拿大国民银行   3.00亿美元      0%(4.50%)  30
             蒙特娄分行
    2016.02  Malayan Banking Berhad   3.47亿美元      0%(4.75%)  30(NC5*1)
    2016.02  德意志银行新加坡分行     2.50亿美元      0%(4.77%)  30
    2016.02  JPMorgan Chase   4.85亿美元      0%(4.60%)  30(NC5*1)   
    2016.02  星展银行       1.00亿美元      0%(4.09%)  30(NC2*1)
                                      1.00亿美元      0%(4.11%)  30(NC1*1) 
    2016.02  三菱东京日联银行         6.00亿美元      0%(4.31%)  30(NC5*1) 
    2016.02  德意志银行新加坡分行     1.03亿美元      0%(4.75%)  30(NC5*1)
    2016.02  加拿大皇家银行 
             伦敦分行                 2.45亿美元      0%(4.23%)  30
    2016.02  Nomura International     1.35亿美元      0%(4.70%)  30(NC1*1)
             Funding Pte.
    2016.01  摩根士丹利               1.50亿美元      0%(4.75%)  30
    2016.01  百威英博        14.70亿美元      4.915%    30
    2016.01  Natixis         2.38亿美元      0%(4.63%)  30(NC1*1)  
    2016.01  HSBC Bank Plc            2.50亿美元      0%(4.30%)  30  
    2016.01  玉山银行                 2.40亿美元      0%(4.88%)  30 
    2016.01  玉山银行                 2.40亿美元      5.10%     无到期日  
    2016.01  Intesa Sanpaolo          0.63亿美元      4.25%      12
             Bank Ireland p.l.c.  
    
    2015年
    2015.12  英特尔           9.15亿美元      4.70%      30(NC3*1)
    2015.12  Macquarie Bank            1.2亿美元      0%(4.61%)  30(NC5)                
    2015.12  COMCAST         14.9亿美元      4.60%      30(NC2)    
    2015.12  Vodafone Group           1.86亿美元      5.35%      30  
    2015.11  星展银行                 0.70亿美元      0%(4.17%)  30(NC1*1)       
    2015.11  加拿大国民银行 
             蒙特娄分行               0.75亿美元      0%(4.62%)  30(NC3*1)  
    2015.10  摩根士丹利               5.00亿美元      0%(5.00%)  29.92     
    2015.10  玉山银行                 0.63亿美元      0%(4.88%)  30
    2015.10  玉山银行                 0.43亿美元     5.10%       无到期日     
    2015.10  Natixis         1.40亿美元      0%(4.60%)  30(NC1*1) 
    2015.10  瑞士银行伦敦分行         1.50亿美元      0%(4.50%)  30(NC1)     
    2015.10  Hongkong Electric      
             Finance                  1.35亿美元      0%(4.60%)  20  
                                      1.15亿美元      0%(4.80%)  30      
    2015.10  星展(台湾)银行           0.60亿美元      0%(4.41%)  30     
    2015.10  摩根士丹利               2.50亿美元      0%(5.00%)  30    
    2015.10  法国兴业银行    0.55亿美元      0%(4.50%)  30(NC2*1)
    2015.10  德意志银行新加坡分行     2.53亿美元      0%(5.23%)  30(NC5*1) 
    2015.10  法国电力集团     15.0亿美元     4.75%       30        
    2015.10  加拿大国民银行    1.10亿美元      0%(4.62%)  30(NC2*1)  
    2015.09  瑞穗银行                 5.38亿美元     4.40%       30 
    2015.09  HSBC Bank Plc            1.05亿美元      0%(4.18%)  25 
    2015.09  美国国际集团      4.20亿美元     4.90%       30       
    2015.09  加拿大皇家银行 
             伦敦分行                 2.75亿美元      0%(4.40%)  30(NC5*1) 
                                      0.75亿美元      0%(4.19%)  25(NC5*1)   
    2015.09  骏懋银行         2.61亿美元      0%(4.80%)  30(NC5*2) 
    2015.09  Toyota Motor Credit      7.50亿美元     4.25%       30(NC5*1) 
    2015.09  美国银行          6.04亿美元     4.70%       30  
    2015.08  JPMorgan Chase           3.75亿美元      0%(4.80%)  30(NC5*1)      
                                      0.56亿美元      0%(4.60%)  20(NC5*1) 
    2015.08  法国兴业银行     0.6亿澳元     3.245%       5   
    2015.08  英特尔          10.07亿美元     4.90%       30(NC2*1)  
    2015.07  法国兴业银行    1.30亿美元      0%(4.76%)  30(NC2*1)  
    2015.07  西班牙对外银行  0.30亿美元      0%(5.05%)  30(NC1*1)  
    2015.07  Anheuser-Busch           5.65亿美元     4.60%       30  
    2015.07  中国信托银行             0.60亿美元      0%(4.41%)  30 
    2015.07  美国国际集团(AIG)        2.90亿美元      0%(4.90%)  30(NC2*1)  
    2015.07  Nomura International     0.60亿美元      0%(5.00%)  30(NC1*1)
             Funding Pte.                           
    2015.07  Rabobank                 3.20亿美元      0%(4.65%)  30   
    2015.07  Malayan Banking Berhad   1.60亿美元      0%(4.75%)  30  
    2015.07  United Overseas Bank     1.35亿美元      0%(4.40%)  30(NC5*1) 
    2015.07  加拿大国民银行    0.85亿美元      0%(4.53%)  30(NC1*1) 
    2015.07  法国兴业银行    0.60亿美元      0%(4.40%)  30(NC1*1) 
    2015.06  莱斯银行         1.90亿美元      0%(4.80%)  30(NC10*1)  
    2015.06  Natixis         0.60亿美元      0%(4.75%)  30(NC1*1) 
                                      0.58亿美元      0%(4.70%)  30(NC2*1)  
    2015.06  土地银行                 1.50亿美元      0%(4.45%)  30 
    2015.06  Nomura International     0.45亿澳元      0%(6.00%)  30(NC1)
             Funding Pte.                          
    2015.06  摩根士丹利               4.00亿美元      0%(5.00%)  30   
    2015.06  高盛               2.17亿美元      0%(5.03%)  30(NC1) 
    2015.06  美商花旗集团             3.60亿美元      0%(4.68%)  30 
    2015.06  JPMorgan Chase           2.14亿美元      0%         30
    2015.06  印度信实工业             2.00亿美元      0%(5.00%)  20(NC5*1)
    2015.06  United Overseas Bank     1.15亿美元      0%         30 
    2015.06  Natixis                  2.05亿美元      0%         30   
    2015.06  日本瑞穗证券             1.50亿美元      0%(4.70%)  30(NC5*1)
    2015.05  台北富邦银行             0.80亿美元      0%(4.30%)  30     
    2015.05  Sumitomo Mitsui Banking  6.55亿美元      0%(4.30%)  30 
    2015.05  法国东方汇理银行         0.70亿美元      0%(4.00%)  15 
    2015.05  玉山银行                 0.85亿美元      0%(4.80%)  30
    2015.05  玉山银行                 0.85亿美元      0%(4.97%)  无到期日     
    2015.05  高盛               1.80亿美元      0%(4.45%)  20(NC1) 
    2015.05  电讯盈科        1.00亿美元      0%(5.00%)  15(NC5) 
    2015.05  瑞士银行伦敦分行         3.00亿美元      0%(4.45%)  30(NC1)     
    2015.05  Nomura International     1.81亿美元      0%(4.50%)  30(NC1)
             Funding Pte.  
    2015.05  高盛               1.98亿美元      0%(4.65%)  30(NC1) 
    2015.05  瑞士银行伦敦分行         0.50亿美元      0%(4.36%)  30(NC1)    
    2015.05  德意志银行新加坡分行     1.35亿美元      0%(4.16%)  30(NC2)
    2015.05  美国银行                 7.42亿美元      0%(4.35%)  30  
    2015.05  CIMB Bank Berhad         3.13亿美元      0%(4.50%)  30 
    2015.04  瑞士信贷伦敦分行         5.15亿美元      0%(4.40%)  30(NC1)   
    2015.04  瑞士银行伦敦分行         2.05亿美元      0%(4.30%)  30(NC1)   
    2015.04  美商花旗集团             1.10亿美元      0%(4.41%)  30 
    2015.04  土地银行                 1.10亿美元      0%(4.41%)  30 
    2015.03  Trans Canada PipeLines   7.50亿美元      0%(4.60%)  30(NC5)     
    2015.03  国泰世华银行             1.80亿美元      0%(4.20%)  30 
    2015.03  合库银行                 3.00亿美元      0%(4.20%)  30(NC2)  
                                      1.00亿美元      0%(4.16%)  30(NC3)   
    2015.03  德意志银行新加坡分行     2.55亿美元      0%(4.42%)  30(NC1) 
    2015.03  渣打银行                 2.10亿美元      0%(4.40%)  30(NC1)
                                      0.50亿美元      0%(4.06%)  20(NC2) 
    2015.03  美国国际集团(AIG)        3.50亿美元      0%(4.35%)  30(NC2) 
    2015.03  法商东方汇理银行         0.80亿美元      0%(4.01%)  20(NC2)              
    2015.03  德意志银行新加坡分行     0.60亿美元      0%(3.90%)  20(NC2) 
                                      0.80亿美元      0%(4.30%)  30(NC1)
                                      1.10亿美元      0%(4.40%)  30(NC2)
    2015.03  瑞穗证券                 2.35亿美元      0%(4.50%)  30(NC5)
    2015.02  摩根大通          3.65亿美元      0%(4.30%)  30(NC5)
    2015.02  花旗集团            4.31亿美元      0%(4.30%)  30 
    2015.02  德意志银行新加坡分行     0.50亿澳元      0%(4.96%)  20(NC1)
                                      0.50亿澳元      0%(5.45%)  30(NC1)   
    2015.02  AT&T               26.19亿美元    4.6%         30(NC2)
    2015.02  瑞士信贷伦敦分行         4.00亿美元      0%(4.30%)  30
    2015.02  瑞士信贷伦敦分行         0.60亿澳元      0%(5.30%)  30(NC1)
    2015.02  高盛               6.41亿美元      0%(4.50%)  30(NC1)
    2015.02  摩根大通          2.15亿美元      0%(4.15%)  30(NC5)
    2015.02  台北富邦银行             1.00亿美元      0%(4.12%)  30
    2015.01  法国兴业银行    0.45亿澳元      0%(4.92%)  20(NC1)
                                      0.55亿澳元      0%(5.00%)  30(NC1) 
    2015.01  孟山都            3.65亿美元    4.3%         30(NC2)
    2015.01  渣打银行(香港)           5.00亿美元      0%(4.35%)  30(NC1) 
    2015.01  中国信托银行             2.57亿美元      0%(4.12%)  30(NC2)
    2015.01  HSBC Bank Plc            2.20亿美元      0%(4.00%)  30(NC1)
    2015.01  骏懋银行         3.15亿美元      0%(4.35%)  30(NC5)   
    2015.01  HKT CAPITAL              3.00亿美元      0%(4.60%)  15(NC5)
    2015.01  瑞士银行伦敦分行         1.00亿美元      0%(4.20%)  30(NC1)                        
                
    
    注:1. *表新增发行
        2. 主要资料来源:台湾柜台买卖中心(完)

 (整理 董永年; 审校 杨淑祯)

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