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路透基点:TPG及MBK发起56.6亿港元联贷,为收购九仓电讯融资--TRLPC

路透香港10月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称,私募基金TP
G Capital及MBK Partners合组的财团以95亿港元标下九龙仓集团<0004.H
K>旗下电讯业务,将透过优先贷款及夹层贷款筹资最高达56.6亿港元(7.3
1亿美元)。 
    
    消息人士们指出,渣打银行及台湾四家银行--国泰世华银行、中国信
托商业银行、玉山银行及台北富邦银行已承贷48.5亿港元五年期优先贷款
。渣打银行承贷金额略高于台湾的银行业者。发起人正与其他银行业者洽
谈,可能还会有几家银行加入优先贷款主办行的阵容。
    
    这笔优先贷款是由44.5亿港元定期贷款,及4.05亿港元循环贷款所组
成。消息人士们透露,这笔融资的杠杆比率为未计利息、税项、折旧及摊
销之利润(EBITDA)的5.5倍左右(不含循环贷款)。
    
    TPG Capital及MBK Partners同时也在寻求最高达1.05亿美元的夹层
融资,杠杆比率约为一倍。
    
    据路透周二报导,九龙仓集团宣布,同意以95亿港元出售本地电讯业
务予私募基金TPG及MBK合组的财团,预计带来收益约74亿港元。
    
    据周二晚间公告,九仓子公司Wharf Communications与买方订立协议
,出售九仓电讯全部股权予买方,总价款为现金95亿港元,乃基于九仓电
讯于2016年6月30日的资产净值约21亿港元厘定。
    
    买方由两大私募基金MBK Partners Fund III, L.P及TPG平均实益拥
有的特殊目的公司,并为九仓的独立第三方。
    
    是次交易是继香港电讯 2014年完成收购CSL后最大宗本地电
讯业并购个案。据路透此前报导,除了TPG-MBK财团之外,本地电讯商数
码通 、香港宽频 亦有份竞标九仓电讯。
    
    九仓及会德丰由香港富商吴光正及家族拥有,旗下上市公司还包括经
营有线电视的有线宽频 。(完)
  
 (编译 龚芳; 审校 陈宗琦)

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