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路透基点:嘉华国际附属企业再融资的更多条款浮现--RLPC
2013年7月23日 / 凌晨2点58分 / 4 年前

路透基点:嘉华国际附属企业再融资的更多条款浮现--RLPC

路透香港7月23日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士称,K Wah Financial Services的25亿港元(3.22亿美元)再融资案的更多条款浮现。该公司是嘉华国际的全资附属公司。

如果支取额为50%或者更高,承诺费为35基点。如果支取额低于50%,则承诺费为45个基点。

财务条款包括最低综合有形净值为50亿港元。借款人的综合净借款不得超过综合有形资产净值,综合整体有担保借款与综合有形资产净值之比不得超过0.8-1。

上周五这笔贷款以联贷形式发起,中国银行(香港)、恒生银行及汇丰银行牵头。

如先前报导,这笔融资平分为两部分,一为三年期循环信用贷款,另一部分为五年期子弹式贷款,利率分别为香港银行同业拆息(Hibor)加码125个基点及175个基点。

承贷3亿港元或以上的银行,获得牵头行头衔,三年期及五年期贷款的综合收益分别为167个基点和197个基点,费用分别为125个基点及108个基点。

承贷2-2.99亿港元者,获得主办行头衔,三年期及五年期贷款的综合收益分别为163个基点和193个基点,费用分别为114个基点及90个基点。

承贷1-1.99亿港元者,获得安排行头衔,三年期及五年期贷款的综合收益分别为160个基点和190个基点,费用分别为105个基点及75个基点。

消息人士称,贷款资金将用于2010年一笔贷款的再融资。

去年8月,嘉华国际集团为K Wah Financial一笔28亿港元三年期贷款提供担保。这笔贷款亦均分为一笔循环信用贷款及定期贷款,最高综合收益为260个基点,利率较Hibor加码220个基点。若支用不到50%,承诺费用为50个基点,若高于50%,承诺费用为40个基点。(完) (编译 张涛;审校 张若琪)

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