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4 年前
路透基点:置富产业信托45.67亿港元融资案进入一般银团阶段
2013年8月30日 / 早上7点55分 / 4 年前

路透基点:置富产业信托45.67亿港元融资案进入一般银团阶段

路透香港8月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称,星展银行及渣打银行安排的置富产业信托45.67亿港元融资案,在今日进入一般银团联贷阶段,昨天启动的高级银团联贷。

这笔贷款分为:A部分的五年期10.663亿港元有担保贷款、B部分的3.5年期23.4亿港元有担保贷款、C部分的11.607亿港元无担保贷款。这三个部份的贷款利率分别是按香港银行同业拆息(Hibor)上浮148个基点、130个基点和170个基点。

混合贷款平均年限为3.85年,承贷5亿港元的银行可获综合收益170个基点以及99个基点的费用,并获牵头行的头衔。

在一般银团组建阶段,承贷3.50亿港元的银行获得80个基点的费用和主办行头衔;承贷2.50亿港元的银行获得70个基点的费用和协办行头衔;承贷1.50亿港元的银行获得60个基点的费用和高级经理行头衔。

银行回覆截止期为9月18日。

一如先前的报导,该笔融资是为支持置富产业信托收购香港嘉湖银座地产。融资由这块新地产和将军澳的都会站作抵押。消息人士称贷款与价值比率将为65%左右。

该地产位于香港新界的天水围,售价为58.49亿港元。

这宗收购交易包括整座嘉湖银座商场,以及其他零售空间、幼稚园、车位、嘉湖山庄及嘉湖银座一期和二期发展项目。

置富产业信托在8月初时曾宣布,负债比率/总杠杆比率将由20.9%(于2013年6月 30日)增加至约34.5%(紧接购买完成后)。

在2012年2月,置富产业信托获得一笔14亿港元三年期贷款,用于支持其收购两家香港零售地产--丽城花园及和富中心。该笔交易由澳新银行、星展银行和渣打银行牵头,最高综合收益为260个基点,利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码200个基点。(完)

编译 高琦 审校 石冠兰

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