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3 年前
路透基点:建滔积层板控股再融资案结案,规模扩大至40亿港元--TRLPC
2015年1月27日 / 凌晨2点48分 / 3 年前

路透基点:建滔积层板控股再融资案结案,规模扩大至40亿港元--TRLPC

路透香港1月26日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,建滔积
层板控股有限公司的四年期再融资案规模已从30亿港元扩大至40亿港元(5
.16亿美元)。
    
    这笔贷款平均分为两部分,包括A部分的定期贷款以及B部分的循环信
用贷款。两部分均可以用港元或美元提领。
    
    星展银行和渣打银行是初始牵头行兼簿记行(MLAB),最终各自承贷3.
15亿港元和4,070万美元。三菱东京日联银行也以MLAB头衔参贷,承贷3.1
5亿港元。
    
    中国建设银行(亚洲)以牵头行头衔参贷,承贷3.08亿港元。其它牵头
行包括:富邦金控(承贷2.57亿港元和650万美元)、创兴银行(承贷3.05亿
港元)和中国工商银行(承贷3.05亿港元)。

    瑞穗银行以主办行头衔参贷,承贷3亿港元。
    
    七家银行担任安排行,包括三井住友银行(承贷3,000万美元)、第一
商业银行香港分行(承贷2,000万美元)、兆丰国际商业银行香港分行(承贷
2,000万美元)、东亚银行(承贷1.488亿港元)、台湾合作金库香港分行(承
贷1.488亿港元)、台湾银行香港分行(承贷1,920万美元)和大丰银行(承贷
1,920万美元)。

    五家银行以高级经理行头衔参贷,分别为玉山商业银行香港分行(承
贷1亿港元)、意大利西雅那银行香港分行(承贷9,000万港元)、彰化商业
银行(承贷1,000万美元)、台湾土地银行香港分行(承贷1,000万美元)和华
南商业银行香港分行(承贷600万美元)。
    
    本案最高综合收益为195个基点,利率为根据香港银行同业拆息(Hibo
r)或伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码175个基点,混合平均贷款年限为
3.31年。
    
    担保人为借款方旗下子公司--忠信积层板(澳门离岸商业服务)有限公
司、香港玻璃纤维有限公司、建滔积层板有限公司、日滔化工集团(香港)
有限公司。
    
    所得资金将做为借款方现有贷款的再融资,包括一笔在2010年4月时
签署的一笔五年期30亿港元贷款,同时做为资本支出以及企业融资用途。
    
    2010年那笔融资案根据混合平均贷款年限4.50年计算,混合综合收益
为125个基点,利率为Hibor加码110个基点,费用67.5个基点。星展、汇
丰以及渣打为受托协调主办行兼簿记行,永隆银行为协调主办行。
    
    2014年2月,建滔积层板敲定一笔四年期30亿港元贷款。最高综合收
益190个基点,利率为Hibor或Libor加码190个基点,贷款平均年限3.175
年。三菱东京日联银行和渣打是MLAB兼承销行。中国建设银行(亚洲)为牵
头行。
    
    在香港挂牌的建滔积层板公司由建滔化工集团所拥有,生产环氧覆铜
面板、纸覆铜面板等产品。(完)
  
 (编译 许娜;审校 张明钧)

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