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路透基点:海尔3.6亿美元联贷案完成签署;额度分配出炉--TRLPC
2015年1月27日 / 上午9点34分 / 3 年前

路透基点:海尔3.6亿美元联贷案完成签署;额度分配出炉--TRLPC

路透香港1月27日 - 汤森路透旗下基点报导,海尔国际有限公司的3.
6亿美元三年期贷款案,今日与九家银行举行签约。
    
    此案金额已由原先目标2.5亿美元提高。
    
    原始牵头行兼簿记行(MLAB)为西太平洋银行及澳新(澳盛/ANZ)银行,
分别承贷5,000万美元及4,000万美元。中国建设银行加入成为MLAB,承贷
6,500万美元。
    
    中国农业银行、三菱东京日联银行、恒生银行、瑞穗银行及澳洲国民
银行加入担任牵头行,各承贷4,000万美元。
    
    台湾合作金库银行承贷500万美元,担任安排行。
    
    该贷款由海尔集团担保,较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码150个
基点,平均存续期为2.75年。
    
    承贷金额不低于2,000万美元可获牵头行头衔,综合收益167.5个基点
,前端费48.15个基点;承贷1,000万-1,900万美元的安排行,可获综合收
益165个基点,前端费41.25个基点。
    
    在高级银团部分,承贷4,000万美元可获综合收益170个基点。
    
    2014年7月,该借款人签署了规模2.4亿美元的五年期贷款。此项交易
最高综合收益170个基点,利率较LIBOR加码160个基点。
    
    澳新银行和苏格兰皇家银行联合承销这笔7月贷款,该笔贷款也由海
尔集团担保。交通银行纽约分行和汇丰担任牵头行兼簿记行,恒生银行和
KBC Bank香港担任主办行。7月协议规模较最初计划的2.5亿美元有所缩小
。(完)
  
 (编译 蔡美珍;审校 高琦)

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