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3 年前
中国个股:桂冠电力拟增发股份收购价值169亿元水电站,发19亿元优先股
2015年1月30日 / 凌晨12点18分 / 3 年前

中国个股:桂冠电力拟增发股份收购价值169亿元水电站,发19亿元优先股

路透上海1月30日 - 中国五大发电集团大唐集团旗下广西桂冠电力股份有限公司 周五公告称,拟以增发股份方式收购控股股东大唐集团等拥有的龙滩公司全部股权,后者估值为168.8亿元人民币,同时拟发行不超过19亿元的优先股,以补充流动资金。

桂冠电力将以每股4.59元价格发行约36.78亿股,分别收购大唐集团、广西投资和贵州产投三家持有的龙滩公司全部股权,三家在龙滩的持股分别为65%、30%、5%。收购后,大唐集团持股比例将由50.51%上升至59.45%,桂冠第二大股东广西投资的持股亦由19.25%升至25.88%。

龙滩电力负责龙滩水电工程的建设和日常运营。龙滩电站位于广西红水河,目前已投产的装机容量为490万千瓦。去年龙滩公司实现净利13.2亿元,2013年因当地大旱而净亏损1.9亿元。

公司还拟向不超过200名投资者发行优先股,每一年票面股息率不高于优先股发行前两年公司的加权平均净资产收益率,发行后将在上证所安排转让。

桂冠电力指出,收购完成后,公司已投产的总装机容量将增加约86%至1,057.25万千瓦,在华南地区尤其是广西电力市场的占有率明显提高。考虑到龙滩公司良好的盈利 能力,桂冠电力预计交易完成后,公司合并报表的营业收入、净利润都将有所提高。因龙滩公司相关审计和评估尚未完成,重组对桂冠每股收益的影响将在以后披露。

桂冠电力曾于2013年6月首次提出重组收购龙滩公司,但因近四成中小股东反对而获股东大会通过该收购议案。相对上一方案,新方案中增发股份发行价有所提高,标的资产估值略有下降,而且龙滩电力2014年净利取得相当大的增长。

桂冠电力自去年12月初开始停牌,筹划重要事项,上一交易日收报4.7元。(完)

发稿 林琦; 审校 黄凯

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