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路透基点:上海锦江国际酒店发展股份寻求15亿欧元三年期贷款--TRLPC
2015年2月17日 / 上午10点34分 / 3 年前

路透基点:上海锦江国际酒店发展股份寻求15亿欧元三年期贷款--TRLPC

路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导,熟悉情况的银行业消息
人士表示,中国上海锦江国际酒店发展股份有限公司正在寻求最高15亿欧
元(17亿美元)的三年期贷款,以支持收购欧洲的卢浮集团。
    
    根据消息人士,中国工商银行正在安排此次交易。来自中国、日本和
欧洲的多家银行都在寻求加入。
    
    一位消息人士表示,当前定价据传综合收益在100个基点。
    
    该消息人士称,贷款预计将由两部分组成。其中一个部分将由工商银
行提供担保。
    
    路透1月报导,上海锦江国际酒店发展股份有限公司拟透过海外子公
司,斥资12.5-15亿欧元收购位于法国的酒店企业卢浮集团(GDL),并全
部用现金支付。 
 
    
    此次现金收购首次于2014年11月宣布。锦江国际酒店发展股份在公告
中表示,交易对手是美国喜达屋资本旗下子公司SDL,交易价款包括标的
公司GDL的股权购买款项、SDL及其下属公司对GDL的应收帐款、GDL的借款
三部分。在扣除借款协议偿付金额后,锦江股份应向SDL的支付款在9.6-1
2.1亿欧元之间。
    
    卢浮集团在全球46个国家拥有、管理和特许经营1,115家酒店,共计9
1,154间客房。
    
    上海锦江国际酒店发展股份有限公司的母公司--上海锦江国际酒店(
集团)股份有限公司已经签署2.5亿美元三年期贷款,五家银行参贷。

    初始牵头行兼簿记行渣打银行在11月17日为这笔交易提供先行融资。
 有限银团阶段于1月2日结束,渣打银行最终承贷7,500万美元。

    澳新银行(澳盛银行/ANZ)以牵头行兼簿记行身份加入这笔交易,承贷
 5,000万美元。中国建设银行香港分行、工银(亚洲)和上海浦发银行香港
 分行均摊其余1.25亿美元,共享牵头行头衔。
    
    贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点。
    
    资金用于一般企业用途,并支持上海锦江国际酒店发展股份有限公司
的股票私募。(完)
  
 (编译 洪曦; 审校 郑茵)

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