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香港新股:华润医药锁定国寿等八名基石投资者,IPO占比一半--销售文件

路透香港10月13日 - 路透周四获得销售文件显示,中国领先的综合医药公司--华润医药集团锁定中国人寿 、安邦等八名基石投资者,合占香港IPO(首次公开发售)一半比重。

文件显示,八名基石投资者包括广东恒健、国寿、Fujifilm(富士胶片) 、安邦等,认购金额合共9.161亿美元,以招股价区间中位数计,占比接近五成。

华润医药今天开始路演,初步拟发售约15.43亿股新股,招股价区间每股8.45-10.15港元,集资130-157亿港元,市值约522-627亿港元。

该公司预计于10月21日定价,28日在联交所挂牌上市,新股编号“3320”,每手买卖单位为500股,联席保荐人为美银美林 、建银国际、中金香港证券以及高盛 。

华润医药是中国华润集团旗下分支,主要从事制药、医药分销以及药品零售,其中包括知名品牌“三九”、“东阿阿胶”。按2015年收益计,该公司是中国第二大医药制造商、第一大非处方药制造商以及第二大医药分销商,在滋补中药、心血管药、感冒及流感药、大容量静脉输注及紧急避孕药方面拥有市场领先地位。

是次IPO集资所得款项,接近一半将用于并购国内药品产销业务,约三成半资金用于建立仓储物流设施、研发中心以及提升资讯科技系统。

以下为各基石投资者认购金额(亿美元): 1 广东恒健 3.4 2 中国人寿 2.0 3 Fujifilm 1.057 4 Nordea Investment 0.902 5 英国利洁时(Reckitt Benckiser) 0.5 6 中国城通 0.5 7 安邦 0.5 8 利福国际 主席利銮鸿 0.302

总计 9.161 (完) (记者 雷美珍;审校 张喜良)

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