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香港个股:当代置业将发3.5亿美元三年绿色债券,为香港上市内房股首例

路透香港10月14日 - 中国房地产商--当代置业(中国)有限公司 周五宣布,将发行3.5亿美元三年期绿色债券,年利率为6.875%,为首家发行绿色债券的香港上市内房股。

当代置业表示,公司专注开发绿色、节能及环保住宅物业,拟将票据发行的所得款项用作为若干现有债务再融资。该三年期优先票据作为绿色债券发行,为公司符合绿色债券准则,且具有环境效益的现有项目及业务现有债务进行再融资。

该票据预期将获惠誉国际评定为"B+"及获穆迪评定为"B2"。票据将每年付息一次,于2019年10月20日到期。

国泰君安、摩根士丹利及汇丰为是次票据发行的联席全球协调人;汇丰及SEB为票据发行的联席绿色结构顾问。

有别于公司债,绿色债券对资金的使用要求更加严格,包括必须涉及环保产业。根据当代置业的绿色债券框架,此次绿债资金的使用对象 (商业或住宅建筑)需符合以下环境认证要求中的至少一条:

获得中国绿色建筑评价标识(至少为设计评价标识或运行评价标识"2星")、美国LEED绿色建筑认证(至少为"金级认证")或其它同等水准的绿色建筑标识;同时新建建筑需至少实现15%的节能指标提升,现有建筑翻新需实现30%的节能指标提升。另一方面,能源效率设计和住宅、建设相关科技的研发不超过发行金额10%。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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