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中国新债:铁路总公司周二将招标发行200亿元固息债,期限10年和20年

路透上海11月21日 - 中国铁路总公司周一公告,将于周二(22日)招标发行今年第六期铁路建设债券,总
额200亿元人民币,其中10年期发行规模150亿元,20年期50亿元。
    
    上述债券采用单一利率招标方式,具体招标时间为11月22日10:00-11:00时,10年期品种利率招标区间为2
.56%-3.56%,20年期品种为2.86%-3.86%。
    
    本次债券的分销期起始日、起息日和缴款日均为11月23日,牵头主承销商为国开证券和工商银行,联合主
承销商包括农行、中银国际证券、国泰君安证券和招商证券。
    
    本期债券由铁路建设基金提供担保,中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级均为AAA。    
    
    以下为今年以来铁道债招标情况如下(发行量单位:亿元):
               10年期                 20年期                  30年期
 招标   发行量   利率   倍数   发行量  利率   倍数   发行   利率   倍数
  日                                                  量           
 11/8     150    3.10%  2.05     --     --     --     50    3.53%  2.89
 10/26    150    3.01%  2.53     --     --     --     50    3.40%  3.93
 10/14    150    3.00%  3.68     50    3.31%  4.52    --     --     --
 9/23     150    3.09%  3.06     50    3.38%  4.51    --     --     --
 9/14     150    3.15%  5.22     50    3.42%  5.55    --     --     --
    经发改委同意,铁路总公司2016年债券募集资金用途部分调整。调整后2016年预计发行1,600亿元,其中 
550亿元用于铁路建设项目,500亿元用于装备购置,550亿元用于债务结构调整。
    
     1995年起至本期债券发行前,发行人共发行铁路建设债券11,887亿元,其中已兑付607亿元,尚未到期11
,280亿元;中期票据2,450亿元,其中已兑付750亿元,尚未到期1,700亿元;短期融资券2,800亿元,全部已兑
付;超短期融资券1,250亿元,其中已兑付1,100亿元,尚未到期150亿元。(完)    
    
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 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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