Reuters logo
8 个月内
路透基点:九仓电讯杠杆收购案新获1.05亿美元夹层融资支持--TRLPC
2016年12月15日 / 上午10点30分 / 8 个月内

路透基点:九仓电讯杠杆收购案新获1.05亿美元夹层融资支持--TRLPC

1 分钟阅读

夹层债于10月签约,11月提取。

九仓电讯截至6月30日的12个月里,未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约为8.08亿港元。以此为基础计算,夹层债的杠杆倍数约为1倍,(不计4.05亿港元循环贷的)优先贷款杠杆约为5.5倍。

优先贷款的最高综合收益为360个基点,利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码325个基点,平均期限为4.5年。

渣打、国泰世华银行、中国信托商业银行、玉山商业银行、台北富邦银行为原始牵头行兼簿记行,渣打银行也是协调行。

安博凯(MBK Partners)和TPG Asia组建财团收购九仓电讯的100%股权,两家公司在财团中是平等伙伴关系。(完)

编译 刘秀红/艾茂林; 审校 张明钧/孙茉莉

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below