〔企业并购〕TPG收购处方药销售数据供应商IMS,为今年最大杠杆收购

* 给予IMS的股价估值为22美元

* 较周三收盘价溢价31%

* 若包括债务在内,对整体公司估值为52亿美元

* IMS股价收盘暴涨23%

路透纽约/多伦多11月5日电---私募股权投资公司TPG[TPG.UL]与加拿大退休计画基金(Canada Pension Plan)周四敲定了今年以来最大的杠杆收购案,以40亿美元买下处方药销售数据供应商IMS Health Inc(RX.N: 行情).

这项交易体现了融资市场及整体信心的改善程度.信贷危机爆发後,取得廉价资金的渠道受限,私募股权投资公司因而不愿进行传统的杠杆收购,但在过去数月这类交易数量开始增加.

根据汤森路透数据,不含债务,这项每股作价22美元现金的交易,为2008年8月必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb)(BMY.N: 行情)以41亿美元出售旗下ConvaTec事业给Avista Capital以来,金额最高的杠杆收购案.

这项交易已经取得完整的融资保证,包括TPG及加拿大退休计画基金的股权投资,以及高盛(GS.N: 行情)提供的债务融资.

加拿大退休计画基金投资委员会的私人投资资深副总Mark Wiseman表示,TPG为股权及债务融资的最大投资人.

他称:"我们与TPG有长久合作关系,因此这个计画我们从一开始就和他们合作."

IMS股价在纽约证交所收盘时飙升23.3%至20.73美元;该公司上个月证实正寻求其他战略选项.