〔香港个股〕雅居乐发行3亿美元七年期优先票据,年利率10%

路透香港11月5日电---中国广东省房地产商--雅居乐地产(3383.HK: 行情)周四公布,发行本金总额达3亿美元的七年期优先票据,票面年利率为10%,集资所得将主要用于现有及新增物业项目提供资金.

雅居乐在公告中称,是次发行的美元优先票据,将于2016年到期,其发售价为票据本金额的97.562%.料扣除佣金及其他开支的集资净额为2.836亿美元.

公司表示,发行票据是为了公司扩充及增长计划的资金所需,并拟使用票据发行收益就公司现有及新增物业项目提供资金.

雅居乐近日已公布两项土地收购,分别为以总代价43.4亿元人民币购入广州市科学城地块,以及斥9.4亿元人民币购入江苏常州市中心地块.[ID:nCH0053613][ID:nCH0053719].

该批票据料将在新加坡交易所上市;评级机构--标准普尔及穆迪将票据分别评为"BB"及"Ba3"级别.

美银-美林(BAC.N: 行情)及汇丰(0005.HK: 行情)(HSBA.L: 行情)负责安排是次发行.

雅居乐周四早盘收跌0.78%,报10.24港元;该股过去一个月升15.6%.(完)

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--记者 李佩瑜; 审校 林高丽