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4 个月前
今年以来中国企业股权资本市场募资同比减5%至230亿美元--汤森路透
2017年3月22日 / 早上6点07分 / 4 个月前

今年以来中国企业股权资本市场募资同比减5%至230亿美元--汤森路透

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路透上海3月22日 - 据汤森路透最新统计数据,今年以来中国企业的股权资本市场(ECM)募资总额达230亿美元,同比下降5%,不过同期A股市场首次公开发行(IPO)募资量达77亿美元,同比增长278.6%,为2011年以来最高纪录。

股权资本市场一般包括IPO、再融资和可转债。截止周一的数据显示,今年以来,中国企业在A股及全球的IPO募资总额为90亿美元,同比增长54.6%,并占据全球IPO市场三分之一的份额。而再融资和可转债分别为110亿美元和31亿美元,分别同比下降三成和增长一成。

今年以来,中国最大一笔股权发行交易是中国光大银行(601818.SS)(6818.HK)发行的300亿元人民币六年期A股可转债,这也是今年以来全球最大一笔可转债发行。

不同于A股IPO的高歌猛进,中国企业今年来海外IPO募资总额同比缩水66.7%至13亿美元。大多数中国企业选择于港交所上市,募资总额为12亿美元,同比下降67.4%。两家中国企业在香港创业板发行IPO,募资总额为1,520万美元,增长130.3%。大信商用信托(DASI.SI)选择在新加坡证券交易所发行8,440万美元的IPO。

一季度中国企业的再融资额创下2012年以来同期最低值,其中A股增发的募资总额达到86亿美元,同比下降四成。

在中国股权相关发行的承销商中,国泰君安证券(601211.SS)跃居排名首位,承销金额达22亿美元,占9.7%的市场份额,其参与了上汽集团(600104.SS)150亿元定向增发及银河证券(601881.SS)(6881.HK)A股IPO等多个大型项目。中信证券(600030.SS)(6030.HK)和高盛(GS.N)排名居第二和第三位。(完)

发稿 林琦; 审校 乔艳红

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