June 12, 2020 / 7:14 AM / a month ago

《台湾新债预测》中华电信五年债得标利率估0.50-0.52%,历史首发反应踊跃

路透台北6月12日 - 台湾大型电信公司--中华电信下周一(15日)将招标该公司首次发行的公司债,预定发行总额200亿台币;路透周五调查显示,该期五年债得标利率预估中值落在0.50-0.52%,大区间则在0.48-0.55%,因为历史首发市场反应踊跃。

路透调查的八家承销商预估区间并显示,该公司同时标售的七和10年期债得标利率中值各在0.55-0.58%及0.60-0.63%;预估大区间则分别落在0.53-0.60%及0.58-0.66%。

承销商表示,由于中华电信公司信评佳,此次又为历史首度发行筹码相当稀少,市场参与踊跃,料将吸引银行买盘参与竞标,其中以五年及七年期公司债较受青睐,估这次三种年期公司债得标利率有望低于日前开标的台电及台积电公司债利率水准。

“中华电信因为是历史首次发行公司债,有些就抱持拿纪念品的心态。”一位承销商说。

周三台湾电力公司开标的五年、七年、10年期无担保公司债得标利率为0.55%、0.60%、0.66%,此次公司债共发行117亿台币。周四台积电开标的五年、七年及10年期无担保公司债得标利率为0.58%、0.65%及0.67%,本次公司债共发行139亿台币。

至于台湾指标10年公债109/6殖利率周五开低微收高0.04基点报0.4530%。

中华电信公司债将依竞价结果增减各年期金额,增减金额不超过原订各年期发行金额的50%,惟总额上限不超过200亿台币,将在8月上旬发行,目前五年、七年及10年期发行金额各暂定75亿、75亿及50亿台币。中华信用评等给予中华电信长期评等为"tw AAA"。

中华电信已于5月初公告董事会通过发行无担保普通公司债,发行总额不超过300亿台币,可一次或分次发行,并可视状况发行不同年期债券,以不超过10年为原则,资金主要用以新建扩建、汰旧换新设备或购并其他公司或投资转投资事业或充实营运资金或偿还债务或支应业务扩展之中长期资金需求。(完)

参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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