April 23, 2020 / 7:09 AM / a month ago

《台湾新债预测》台积电10年公司债得标利率料在0.60-0.63%,与中油相仿

路透台北4月23日 - 全球晶圆代工龙头--台湾台积电将于周五(24日)标售今年第三期无担保公司债,发行总额上限144亿台币,预计5月下旬发行。路透周四调查显示,该期10年债得标利率预估中值落在0.60-0.63%,大区间则在0.55-0.65%。

路透调查的七家承销商预估区间并显示,该公司同时标售的五和七年期债得标利率中值分别为0.52-0.54%及0.57-0.60%;预估大区间则分别落在0.50-0.58%、0.56-0.63%。

承销商表示,由于台积电今年已发行两期公司债共456亿台币,部分交易商对其额度已满,且近期公司债市场发行较趋活络,恐影响进一步追价意愿,市场多以周三开标的中油公司债作为比较基准,预估此次台积电五、七及10年期得标利率料与中油同年期利率相仿。

“最近市场发行量太多,台积电上一期应该还有一些在券商手上。”一位银行承销商说。

今年台积电已发行两期公司债共计456亿台币,上次3月上旬开标的五年、七年及10年期公司债得标利率为0.52%、0.58%及0.60%,发行金额各为59亿、104亿及53亿台币,该次公司债共发行216亿台币。

台积电2月公告董事会通过在本地募集无担保普通公司债,资金额度不超过600亿台币。资金将用来支应产能扩充及污染防治相关支出的资金需求。

据路透周三取得标售文件显示,台湾大型公司债发行单位--中油开标的五年、七年、10年及15年期无担保公司债得标利率为0.52%、0.58%、0.61%及0.72%,发行金额各为22亿、89亿、48亿及18亿台币,共发行177亿。

周四指标五年公债109/1殖利率收跌1.31基点报0.3580%,再创历史新低;至于10年公债109/3殖利率亦收跌1.15基点报0.4605%,创逾三周新低,前波收盘低位为4月1日的0.4588%。

台积电本期公司债五年、七年及10年期发行金额分别暂定30亿、70亿、30亿台币。台积电可依竞价结果增加或减少各年期发行金额,惟各年期增减额不超过原订金额的50%为原则,且总发行金额上限为144亿台币。中华信用评等给予台积电长期评等为"twAAA"。(完)

参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 詹静宜;审校 张喜良)

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